“我们知道大王的师傅是菩提祖师，本想去西牛贺州找他老人家救大王，却不想看到眼前的汪洋大海，竟不知所措。”老猴叹息道。
孙悟空抓耳挠腮，心中烦闷，神情激动，气愤难当。
“俺老孙现在就往斜月三星洞找我的师傅去，你们暂且就留在这里，待俺老孙把事情办好了，再带你们回花果山重整旗鼓，过那逍遥自在的日子。”孙悟空说完，就骑上锦毛虎，往那西牛贺州飞去。
路上，遇到唐僧和玉珠。唐僧念了几句咒，悟空只当作是耳边风。
他们在沙漠上空飞行，经过几座围城。每休息几个时辰，悟空就催着上路。他如今心急火燎地想要见到他的师父菩提祖师，琵琶骨上的穿心链一日不去，他就一日不能重新做他的齐天大圣。
却说这一日到了西牛贺州灵台方寸山，唐僧对孙悟空说道：“悟空，为师把你送到这里，就要回西方如来那里复命了，后面是是吉是凶就要看你的造化了。”
孙悟空赶忙噙泪叩头道：“师傅救我两次，俺老孙铭记在心，不敢有忘。如今一别，又不知何日还能与师傅再见。”
“有缘自有相见之日！”唐僧说完，金光一闪，消失在天边。
“师父，保重！”孙悟空朝着天边又行了一个礼。
“大圣哥哥，你师傅走了，还有我呢。小女子以后陪着大圣哥哥行走江湖，浪迹天涯。”玉珠笑嘻嘻道。
“去，去，”孙悟空嫌弃地说道，然后也不理玉珠，就骑上锦毛虎，往斜月三星洞飞去。
玉珠见孙悟空头也不回地走了，冷笑道：“我只是说说，你还当真呢！如今我的任务已经完成，急着回去向教主禀告呢。”她纵上云头，朝着另一个方向飞去。
且说孙悟空到了斜月三星洞，却不见了“灵台方寸山，斜月三星洞”那块石碑，也没有了初到此地时看到的草木繁盛的景象，心中顿觉烦躁不安。
“师傅，师父，”孙悟空见两扇洞门已经废弃，歪躺在两边，就一路朝里面走去，一路喊道。
沿途都结满了蜘蛛网，更有成群结队的老鼠在里面惊窜。孙悟空越往里面走，越是触目心惊。墙壁斑驳，琼楼损坏，桌台倒塌，满目苍夷。
孙悟空找遍整个山洞，也没有找到他师父，不免垂头丧气，心灰意冷。
就在他转身离开的一刹那，忽然看到洞里留有几行字，孙悟空念道：“悟空，你不用再记着我的恩情，我教你七十二般变化，就是要你保唐僧取经，一路斩妖除魔。如今唐僧取经已完成，你要那七十二般变化还有何用，你还回你的花果山去吧！”
孙悟空此时才觉得晴空一个霹雳，万念俱灰。“果然不出俺老孙所料，这一切都是给我设的套！”孙悟空愤愤地离开斜月三星洞。来到洞门口，只觉得身心疲惫，望向远处方，心中一片迷茫，竟不知路在何方。
孙悟空拍了拍锦毛虎，“你也走吧，不要再跟着俺老孙受累了，我如今就是一个废物，将来时运如何，只能听天由命了！”
锦毛虎把孙悟空驮回子母峰后，就独自飞走了。
孙悟空一路找回“思水帘洞”，见了马、流二元帅。
“大圣，此去如何？”马元帅把孙悟空迎入洞内，急忙问道。
孙悟空望着洞里的情景与花果山水帘洞相差甚远，叹道：“他老人现在已经不在斜月三星洞，只在墙上留下几个字，让我回花果山去。”
“大圣，回去也好，我和流元帅也早就有了这个打算，只是一直没有大圣的音讯，犹豫不决，如今大圣归来，我们终于可以回花果山重振旗鼓了。”
“只是可惜了俺老孙再也没有了那腾云驾雾的功夫，不然，也可以带着你们走天上，少了许多长途跋涉。”
“大圣，走天上有走天上的好处，走地上也有走地上的好处，沿途有许多风景，咱们一路走，一路耍着玩，却也逍遥自在。”
“说到风景，你忽然提醒了俺老孙，这里可有什么好耍的地方？”
流元帅支吾不说话，马元帅却连忙道：“大圣，这里与咱们的花果山比起来相差有十万八千里，我看与其在这里虚度光阴，不如早点回家去过那神仙般的日子。”
孙悟空点点头，吩咐马、流二元帅当天收拾好行李，准备第二天就回花果山。
却不想睡到半夜，孙悟空忽然听到洞里有窸窸窣窣的声音。
孙悟空抓耳挠腮睡不着觉，一骨碌从地上爬了起来，借着外面的月光，发现马、流二元帅正带着两个瘦骨伶仃的猴子鬼鬼祟祟地朝着洞外走。
孙悟空眼珠子一转，想着事情有蹊跷，就蹑手蹑脚地跟在了后面。
大约走了七八里路，孙悟空看到马、流二元帅带着两个猴子来到了一处林荫茂盛的地方，再往里面走，却是一座高八丈有余四四方方的洞府。只见那两扇石门，关得甚紧。门上有一横石板，刻着三个字，孙悟空定睛一看，却是“灵光洞”。
马、流二元帅在洞外面喊了两嗓子，石门缓缓打开，从里面走出一个青面獠牙，长着三个鼻孔的怪物。
“这都瘦成皮包骨头了，你们也好意思进献给大王，小心把大王恼了，连着你们这两个老骨头一起吃掉！”怪物扯着嗓子叫道。
“大王请息怒，最近我们那里闹瘟疫，死了不少猴子，如今也是矮个子里面挑将军，确实找不到几个好的。你别看他们俩瘦，身体健康，没毛病，吃了不闹肚子。”马元帅低声下气道。
怪物摆了摆手，“这次就算了，下次再敷衍了事，就不要怪我没有提前招呼你们。”
马、流二元帅连连点头，卑微得几乎要把脊梁骨弯到地上。
孙悟空在远处听明白了咋回事，气得龇牙咧齿，暴跳如雷。“气煞我也！”孙悟空一边大叫着，一边扑了过去。