中宗皇帝：“薛简。”
薛简：“臣在。”
薛简从臣群中走出来。
中宗皇帝：“朕闻得大梵寺来了个高僧，所讲教义，奉为经典，盛传一世。你可去宣诏，请大师来京城一叙。”
薛简：“遵命。”
薛简站在大梵寺前，宣读诏书。
慧能与众僧人跪拜听旨。
薛简：“奉天承运，皇帝诏曰。高僧慧能传授佛法，今令入京城，传道讲义……”
慧能大师：“贫僧参禅学法，不能半途而废，望您回禀皇上，待我佛法功成之日，一定拜见皇上。”
薛简：“大师既然这样，我也只好回旨，但想求大师指点怎样才能明白佛道。”
慧能大师：“道无明暗，明暗也就是代谢之意，明明无尽，也就是有尽，二者相对而言而已。”
薛简：“明代表智慧，暗代表烦恼。如果不用智慧去破解烦恼，生死轮回靠什么才能超脱呢？”
慧能大师：“以智慧破解烦恼，这并不是高明的办法，只是小孩或动物才会这样。真正超凡大悟的智者都不会这样的。”
薛简：“那请大师明示，怎样才是高明的见解呢。”
慧能大师：“明与不明，其性质并无两样。并无两样的性质，就是实在之性。所谓实在之性是什么呢？它处在凡愚之中并不会消失。出在圣贤之中也不会增加。它处在烦恼之中并不会混乱。处在禅定之中也不会沉寂。它不短不长，不来不去，不在中间，不在内外，不生不灭，贯穿涵盖一切诸法的理论之中，常存不变，这就是道。”
薛简带随从走在回京的路上。
皇宫内，薛简：“启奏皇上，慧能大师说他求法不能半途而废，也不能似懂非懂，而忽悠皇上。待他求法有了功德，便来拜见您。”
中宗皇帝：“如此高僧，朕要赐他珍珠袈裟和绢钵。”
大梵寺内，慧能大师问怀让：“你从何来？”
怀让：“从嵩山而来。”
慧能大师：“你随带了什么？”
怀让：“如果有什么带，我还来干什么？”
慧能大师：“你是想修行证悟吗？”
怀让：“修行证悟并非无用，只是不愿意因此染上污垢。”
慧能大师：“这个不愿被污染，正是一切佛法所愿保护的，你是
这样，我也是这样。”
怀让很受感动，跟慧能大师十五年。
一天，怀让与道一禅师对话。
怀让：“大师从禅，到底图个什么？”
道一：“为了成佛。”
怀让找来了一块砖，在寺前的石头上磨。
道一：“你磨砖干什么？”
怀让：“做镜子。”
道一：“砖头也能做镜子吗？”
怀让：“磨砖既然做不了镜子，坐禅能成佛吗？”
道一：“那怎么为好？”
怀让：“这就如牛车不走时一样，你是打牛呢，还是打车。”
道一施礼：“要如何静心修行才能进入禅的无形冥想的境界呢？”
怀让：“心地含诸种，遇泽悉皆萌。三味花无相，何坏何复成。”
曹溪寺内，慧能端坐，双眼低垂。
沙弥希迁拜倒便问：“师傅百年之后，希迁当去依靠何人？”
慧能：“寻思去。”
希迁叩拜师傅。慧能圆寂。希迁苦坐寻思。
首席大师兄：“六祖已经圆寂，你在这里空坐干嘛？”
希迁：“我秉承师傅遗训，坐在这里寻思。”
首席大师兄：“你有一位师兄，叫行思和尚，现住在吉州，你的得法因缘在他那儿。六祖说得很明白，是你自己糊涂。”
希迁谢过师兄，又拜过六祖龛位，独自去往吉州。
青原寺内，希迁拜过行思和尚。
行思：“子从何来？”
希迁：“从来处来。”
行思：“讲得什么来？”
希迁：“来到曹溪亦不失。”
行思：“若恁么，用去曹溪作甚么？”
希迁：“若不到曹溪，怎知不失？”
希迁又问行思和尚：“曹溪大师还识和尚否？”
行思：“你今认识我吗？”
希迁：“识——又怎能识得？”
行思：“世上牛角、羊角等，世间上的角虽多，能得到麒麟的一角就够了。”
希迁：“和尚自离曹溪，什么时至此间？”
行思：“我却知汝早晚离曹溪。”
希迁：“希迁不从曹溪来。”
行思：“我亦知汝去处也。”
希迁：“和尚幸是有道之人，说话不要这么轻率。”
行思：“汝什么处来？”
希迁：“曹溪。”
行思举起手中的拂子，问：“曹溪还有这个么？”
希迁：“非但曹溪无，西天亦无。”
行思：“子莫曾到过西天？”
希迁：“若到，即有也。”
行思：“你回答的不在理，再道一句。”
希迁：“和尚也须道取一半，莫全靠学人。”
行思：“我不是不想告诉你，只是担心，我若告诉了你，今后便没有人承担佛法了。佛法须是自悟始得，他人是他人的，终不关汝事。”
行思说完，便命令希迁禅师前往南岳，给怀让和尚送信，并吩咐道：“汝达书了，速回。吾有个斧子，与汝住山。”
观世音驾云头从普陀山起飞。祥云中，观世音用无相神光隐身，只能见一朵祥云，向北移动。泰山之顶，观世音降下云头，现身站在泰山顶上日观峰，搭手观看日出。
一轮红日从东方大海冉冉升起，光芒四射。所有空中的云雾渐渐离去。天空变得格外干净。大好山河在初起日光的普照中尽显妖娆。
观世音取出一个锦囊解开，从金锦囊中拿出一道灵符向空中一扬。一道火光，直射正南方。观世音驾云头跟随火光一直南飞，没有停下。脚下，华中平原的春意正浓。她不顾风景继续前飞，看到一座火山。
自言自语：这已不是华夏国土啦。
在云头上，观世音收起隐身符，现出原相。左手持玉净瓶，右手持杨柳枝，沾水洒向火山。可无济于事。观世音把玉净瓶倒过来，瓶中之水化作倾盆之水泼向火山。可火山仍未扑灭。观世音取出加持宝杵，“变”。加持宝杵变成一条金龙，张开大口，在前边边走边吞火焰。冲出一条无火路来。观世音从无火路中直到火山下。
她停息在一山峰，搭手向山涧查看。不远处有一道白光刺眼。观世音纵身扑向白光处。伸出十指，形成一张大网，向白光罩去。白光网在了她的手中。她退回山峰，打开双手，现出一颗红珠。珠上无数火焰隐隐约约在燃烧。她拿出佛祖赠送的锦囊，把红珠装了进去。
观世音驾起云头，随着灵光飞到了点苍山。她落下云头。进入一个山洞安歇下来，打坐修炼，恢复元气。
观世音端坐石樽上，静心修炼大旃檀般若珠和定慧之功。
山林开始变色，秋风搜刮着洞外的什物，已是这一年的秋冬季。
释迦牟尼：“观音，看你定力有两层大旃檀降魔慧光幕，隐现、大小、强弱，皆能随心而用。有这种光笼罩，无论是什么凶狠的妖魔都无法逃脱。”
恒山山峰外，罗刹公主在山峰接受鬼母训话。
鬼母：“佛界委派观世音前来迎战我们。我们打下的江山将受到外魔前所未有的洗劫。你作为我教的得意门生，要用所学的所有魔法，战胜佛魔，赶他们离开华夏大地。”
罗刹：“弟子深知责任重大，我们的饭碗要牢牢端在自己手里，绝不让外来者立足。”
鬼母：“还要调教好手下的弟子，必要时，也能助你一臂之力。”
五台山。观世音与文殊菩萨在诵读经文。旁边站着众多的弟子。
文殊菩萨：“你这次代表佛教去迎战魔教，在中土将引起一场最大的打斗。”
观世音：“受佛祖明示，弟子定当尽全力。”
文殊菩萨：“这九子鬼母的魔阵，十分诡异，你要有充分的准备。”
观世音：“近段我暗中查看了她的轨迹，她是在九华山、峨眉山都布下了魔法。”
文殊菩萨：“我用窃秘术，听到了她的密魔传音。她的魔王大阿修罗这次也会出手。”
观世音：“这个我已清楚。她的大弟子罗刹公主率他手下十六个魔女，早已在恒山进行演练。”
文殊菩萨：“对阵时，师弟要多加小心，耐心对付，兄必定助你。”
玄武峰，鬼母对天狂叫：“这观世音已向恒山进发，我必须督阵罗刹，只能赢不能输。”
鬼母站立玄武峰，远处一个小黑点向玄武峰飞来，越来点越大，到面前变成罗刹公主。
鬼母：“公主安好？”
罗刹：“姑母可好？侄女一切准备妥当。”
鬼母：“你而今是我教教主，千万不能有闪失。否则，我教将会是莫大耻辱，更无立足之地。”
罗刹：“还望姑母支招。”
鬼母：“到我宫中细谈。”
魔宫主殿内，鬼母对罗刹说：“降伏佛教那个温婆娘，千万不可大意。”
罗刹：“我父已和如来、老君三人约定，都不参与本次交锋。只要他们不出手，我胜算的把握还是很大的。只有文殊、普贤、观世音，他们其目的是想独霸东土，将我教灭之。我父全权委派姑母主持这次峰会，不知姑母有何高招？”