观世音来到法坛，举起紫电锤向罗刹坐的法坛砸去。
鬼母：“且慢，休要废我法坛。”
鬼母声比锤慢。锤已砸向法坛。法坛上的法牌破碎。罗刹女被气浪推出数十丈。
鬼母：“瘟婆娘，你别得意。这还只是我的小阵法。”
观世音：“我答应你们斗法。而你们是想着法子为难我们。正如佛祖如来所说，‘天魔混世，’既然你们来者不善，说不定就要逼我开杀戒了。”
观世音随金龙又入深山黑云中。
鬼母：“早在多年，你就大破我阵法，还伤我弟子。阿修罗说了，反正斗法也好，打斗也罢，一定要娶你。”
观世音又与罗刹女交手。罗刹女项上人头珠一下散落，变大，变大，变成十八个魔鬼，个个碧眼赤发，口吐黑烟，从四面八方围向观世音。观世音马上取出离垢卷罩着身子，不让黑烟靠近。黑光越来越逼人，观世音又把加持宝杵一指：“变”，变成十八条金龙。一条金龙对付一个魔鬼，打得天昏地暗。
罗刹女飞身扑来，伸出十个手指，变成十道银光，直逼金龙。
文殊菩萨看到，自言自语：“此乃我佛门法宝，岂能遭贱？”
文殊菩萨用挪移大法移来一座大山，把罗刹女隔在山的另一边。
鬼母：“好一个文殊恶魔，上。”
鬼母把曼陀使出。另一个观世音飞到文殊面前。
文殊菩萨：“师弟，你这是？”
曼陀仙子：“我是观世音，今天反了，要助魔教赶走你们。”
文殊菩萨：“阿弥陀佛！唵，嘛，呢，叭，哒，吽。”
假观世音就地还原成曼陀仙子。
文殊菩萨吐出真火，向曼陀仙子射去。曼陀身上着火。
罗刹：“别伤我徒弟。”
罗刹飞身而来：“她是我四大仙子之一的曼陀仙子。”话刚说完，罗刹站到文殊菩萨面前。
文殊菩萨：“她才为何假扮我师弟观世音？”
罗刹：“这是我姑母的主意，休怪我徒弟。你就饶了她吧。”
文殊菩萨：“既然你罗刹为徒弟求情，我且放下她。”说完，双手合十：“阿弥陀佛，善哉善哉。”曼陀仙子身上的火渐渐熄灭。
观世音：“师兄，死罪可免，活罪难逃。要毁了她的魔咒，免得以后以假乱真，坏我观世音的名声。”
文殊菩萨：“即是，即是。罗刹，此魔咒不在你身上，叫你师傅过来。”
鬼母过来。
鬼母：“此魔已被你六字真言破了，再也不会灵验了。”
文殊菩萨：“我佛门虽戒妄动嗔念，可也不允许你们恶意败坏我佛家名誉，更要保护东土百姓，不让你们造作灾劫。今天，你们名为斗法，实则伤了和气。”
鬼母：“教门不同，道法有别。你们佛教也并不正路，就连观世音先打我法坛的紫电锤还不是抢的我弟弟的。还有那加持宝杵，也是我魔教法杖。”
观世音：“你们魔教从不干光明正大的事，还提那加持宝杵之事。当心我旧恨复发，砸了你们的饭碗。”
曼陀：“可我那毗那夜迦大神还在痴想你呢？”
观世音举起加持宝杵，对准曼陀一棒横扫过去。
曼陀跃起来到文殊菩萨身边。
观世音：“卑鄙小人，看我不收拾你。”
文殊菩萨：“害人终害己。师弟暂且饶了她，只是这阵法还有得破吗？”
鬼母：“此阵不用破了。看来，你们立足南海是上天注定的。”
文殊菩萨：“阿弥陀佛。自古得道多助，失道寡助。任何事都要顺应天地人心。你们魔教也是人。人邪心可不能邪。心邪了，事就邪了。事邪了，就失去了人心。东土人口众多，要得人心，就得心正行善积德。你们好自为之，阿弥陀佛。”
普陀山外，众人围着观世音。观世音向天空嗅了嗅，皱起眉头，然后席地而坐，入起定来。
善财看师傅静心入坐，也和龙女两人打起坐来。
观世音：“善财、龙女，我才闭目静坐，发现江南有灾难。青霞仙子将黑色珠子抛向江南，并且摔得稀烂之后，黑珠子中的疫毒已随风散向四方，不出几日，瘟疫就会在江南肆虐。此事非同小可，我们必须马上到灾区看用什么法儿治疗。”
善财：“师傅所言，这种毒疫不知从何而来，又有什么法子可治？这江南又有无数生命遭罪？”
龙女：“师傅，您还是先想出救治的法子，然后弟子们分头去救治。就算是不吃不喝、不睡，也要免使这一方生灵遭罪。”
善财：“好一个青霞泼妇，竟敢做出如此下流手段，我这去先将她擒来，要她说出救治的法子。”
观世音：“善财，现在救人要紧，处理青霞那是后事。”观世音说完，带着众徒弟进入潮音洞。
潮音洞，观世音进得洞内，四处观看。洞中，地面已经光滑，平整，四壁有凹凸，大约四亩地的空场，摆有几张石凳、石桌，洞中的右侧有个圆形小门，门里有闺阁、居室、床榻、屏幕、茶几，样样俱全。洞壁上挂有几串明珠，在洞中闪闪发光。
观世音：“青霞仙子倒还真会享受，居室如此华丽，怎还有心思修道。”
龙女来到一茶几上，手拿一对水晶小盂带出。
观世音拿着两个小水晶小盂，口诵灵咒，一道火光围着小盂燃烧起来。过了一会儿，观世音止住灵咒，火熄灭。然后，观世音取出自己的玉净瓶，将瓶中之水倒入两个小盂之中。对着手中杨柳枝说一声“疾”，杨柳分出两枝，观世音拿着瓶子，递给善财和龙女。
观世音：“你二人各持一盂，由此向江北而去。一个向江北，一个向江南。在建有水井、饮用水塘，江河上游，都用杨枝沾水洒上三遍，昼夜施作，三天洒完。还要不被人们发现，免生多舌之事，救人要紧。”
观世音又叮嘱：“太阴圣母很是狡猾，怕她从中作梗。你俩带上护身法宝，遇上他们时，用法宝护身，坐金刚禅，记住，只守不攻，我会来救你们。”
善财、龙女，拿起小盂飞奔而去。
江南各地哭声四起，到处新坟堆一个挨一个。人们用毛巾捂住口鼻。一片凄凉景象。
观世音驾云在空中，将手中杨柳枝向人间喷洒。地上百姓在水井中、河中挑水喝，疫情得到了控制。
观世音与众城隍神交代事情。
观世音：“众城隍神，你们就是保佑当地子民的。而今，子民遇难，你们不能袖手旁观，要积极行动起来。要大家多喝水，宅在家内不串门，多吃蔬菜。另外，你们还要摸清底子，将情况告诉我，我好排人营救。”
一城隍庙神：“我管辖的名下已有20多人死亡，有的一家没有一个幸免。”
观世音：“以后要及时报告，只要喊七声大慈大悲、救苦救难观世音菩萨，我就会赶到。”
普陀岛，观世音、文殊菩萨、普贤菩萨在议事。
文殊：“二位可曾知道那隐于恒山混沌初开时的白蝙蝠精吗？他故施灵异，化名张果老先生，引得当朝天子把他请到长安，封他为通玄先生。他又把叶法善，罗公远这两个道士引入朝中，这倒也罢了。无奈他说当今开元天子是天府元始孔升真人下凡，理应弘扬道教。我担心再演一次魏太武和周武的灭佛故事，便过来与二位商榷，总要设法消除这一劫。”
观世音：“我看他们暂时还不会对佛教不利，因为罗刹公主所教养之人，暂时还没有达到能灭佛的本事。”
文殊：“微风起于苹未，有时灾劫之来，常无预兆，不如防微杜渐的好。就是开元天子不会灭佛，也该显点灵异给他看，他同时礼敬三宝。”
观世音：“如何弘扬三宝，师兄想来已有主意。”
文殊：“用最直接的方法，开元天子不是喜欢招致异人吗？师弟可以派一个弟子去长安找那张果老老头斗法，不许伤他，但是一定选出佛法无边，让皇帝看看。为什么要派你的弟子去呢，上次陈玄奘到灵山取经，一路有你关照，世人皆知。后来你在长安示显杨枝菩萨化身，皇帝都知道。”
长安皇宫，皇帝上朝。
张果老启奏：“皇上，我引一道士，名叫罗公远，是天仙降世。他专来辅佐皇上安邦定国。”
皇帝：“张果，你是通玄先生，可你上次带的那个罗公远，还自称天仙降世，有法术，带我上天。结果呢？而今是真成仙上天了吧？”
张果老：“皇上有所不知，我们道教真有上天入地的本事，只是他罗公远还没练到如此地步。”
皇帝：“不要说他了，有个金刚智是传授佛教的，传他上堂。”
金刚智：“启禀皇上，阿弥陀佛，我乃天竺人士，到中土来送经传宝的。你大唐玄装大师所取经书，比丘可以帮翻译过来。”
皇帝：“你来也好，道教、佛教到底谁有真本事，我今天就要你们试试。而今，已经四个多月不曾下雨，东西两京出现了大饥荒。你张果老和叶法善分别在东京和西京搭台祈雨，看能否有效。”