约普萨，这个女子的名字，她不是什么西洋女巫，而是过去生活在北方的汉人。
她的父亲是汉人而母亲是冰雪部落的族人，他们在一个不该一起的世界里结合了。
那座北方的小石头城就是她过去生活的地方。
直到有一天，一个来自远方的女巫抵达了这里，一切都变化了。
“蒙阴县王慕贞，是官宦人家的后代。他偶然一次去江浙一带，在路上碰见一个老年妇女坐在路边哭泣。王向前问老妇人为什么哭，老妇人说：“我死去的丈夫只留下一个孩子，现在这孩子犯了死罪，有谁能想办法救救他？”王慕贞素来很慷慨，就记下了她孩子的名字，拿出他带的所有银钱，到处活动，竟把这个孩子保释了出来。
这孩子出了狱，听说是王慕贞救了他的命，心里不明白是怎么回事，就到旅店里去拜访王慕贞，一方面问个明白，一方面表示感谢。到了旅店里问起这件事来，王慕贞说：“没有什么原因，只是可怜你母亲是个老人罢了。”孩子听了大为惊惧，说：“我母亲早已死了多年了！”王也觉得这事奇怪。
到了晚上，老妇人来向王慕贞道谢，王责备她讲了假话。老妇人说：“我实话告诉你，我是东山里的老狐。二十年前曾与这孩子的父亲交好过，所以不忍心他父亲断了后代，没有人给他上坟填土。”王生对老妇人肃然起敬，再想问她几句话时，她已经消失不见了。
当初，王慕贞的妻子很贤惠，又好信佛，素来不吃荤食。在家收拾了一口干净的屋子，供着观音菩萨像。因为没生儿子，天天烧香祷告。而神也很灵，每每托梦给她，叫人躲避开这间房子，因此家中诸事都按神的旨意办。后来王氏病了，病势很重，她就把床搬到这间屋里来，又另安排了被褥在内室，整天关着门，好像在等待什么人。王慕贞很纳闷，但又因为她病得糊糊涂涂的，不忍心伤害她，所以也就未加深究。王妻卧病不起两年，时常吵叫，并撵出别人独自一人睡在屋里。别人偷着听听，似乎有人与她说话；打开门看看，又静静的一个人也没有。她在病中没有别的心事，就是有个女儿才十四岁，没有出嫁，她就天天催着给女儿治办嫁妆，打发女儿出嫁。后来女儿出了嫁，她没有心事了，就叫王慕贞到她床前，握住王的手说：“今天我们要永别了。我刚开始病的时候，菩萨告诉我，我命该早死，因女儿未嫁，心事未了，所以赐了点药，延迟了些时候。去年菩萨要回南海，留下她的侍女小梅侍候我。我今将要死去，我这个薄命人又没给你生个儿子。保儿这孩子，我很喜欢他，担心你将来娶个厉害媳妇，他们母子没有归所。小梅这女子，长得秀气美丽，又很温柔贤惠，我死了你可娶她为继室。”原来王慕贞有一妾，生一男孩，名叫保儿。王慕贞认为妻子说话荒唐，就说：“你素来敬重的是神灵，今说这话，不是侮辱神吗？”妻子说：“小梅侍奉我已经一年多了，互相亲密无间，我已好言求过她了。”王慕贞问：“小梅在哪里？”妻子说：“内室里不是她吗？”王慕贞刚想再问，妻子眼一闭就死了。
王慕贞夜里为妻子守灵，听到内室隐隐有哭泣的声音，大为惊讶，怀疑有鬼。叫了丫鬟使女们来，要开门看时，见屋里有一个二八女子，身穿孝服在哭。大家都认为是神，一起跪下叩拜。女子收了泪扶大家起来。王慕贞凝神看着她，女子只是低着头。王慕贞就对她说：“若是我死去的妻子说的话是真的，请立即上堂，接受儿女们的参拜；如果不是，我也不敢妄想，免得自取罪责。”女子腼腆地走出来。登上北堂屋。王命使女搬来椅子朝着南方。王慕贞先拜，女子也答拜；往下就按长幼卑贱依次跪下叩头，女子端庄地受了礼。唯有王慕贞的妾来拜时，女子下来拉住。王慕贞自从妻子去世后，家中的丫鬟、使女和仆人们又懒又偷，家中长时间不成样子。今天大家参拜以后，都非常肃静地站列两旁。女子说；“我感激夫人的盛意，留在人间，又把家务大事托给我，你们应各自洗心革面。以前的错误，我一概既往不咎，不然的话，不要说没有人管你们！”大家抬起头来向上看，女子真像挂的观音画像一样，时时被风吹动着。大家听了女子的训示，都非常敬畏，一起答应“是”！女子才开始安排丧事，一切都井井有条。从此，大事小事只要她吩咐下来，没有敢懈怠的。女子管理内外事务严谨。就连王慕贞要干什么，也要先告诉她才去干。虽然他俩一天几次见面，王并不敢与她说一句悄悄话。
王氏的丧事办完了，王慕贞想提成亲的事，又不敢自己直接说，就嘱咐小妾稍稍去示意一下。女子说：“我受夫人嘱托，义不容辞。但婚姻大事，不能马虎。年伯黄先生，德高望重，若求他来主持婚礼，我惟命是听。”这时，沂水黄太仆，已辞官在家闲居，他是王慕贞父辈的好朋友，来往很密切。王慕贞就亲自去请，见到黄太仆，把实情告诉了他。黄也觉得奇怪，便与王一同来到王家。女子听说黄太仆来了，急忙出来拜见。黄太仆一见小梅，惊奇地认为是仙女，谦逊地不敢受礼。接着帮助她置办了优厚的嫁妆，举行了结婚大礼就回家去了。小梅又送给他枕头、鞋，像对待公婆一样，从此两家更加亲密。”
就这样这个西洋女子住下了，然而她把许许多多的咒语教给了约普萨，这个不过十岁的女孩却是真正的天资聪颖，短短几天就已经将这些咒语熟记于心，几乎是常人难以想象的实力。
可就在她十八岁的时候，一切都改变了，甚至说充满了无限的惊恐。