大海。
人鱼们从四面八方游到了海的女巫的房子附近，那里有惨叫声不断的传出。
小美人鱼也在人鱼们中间，和她的姐姐们小声的讨论着房子里究竟发生了什么，回到了十五年前的小美人鱼不记得她的生命中曾经出现过一个女巫，想要竭尽全力的改变她的命运。
“那里是海的女巫的房子，里面究竟发生了什么？”
“我有不妙的感觉，感觉里面发生的事情，非常可怕。”
“啊！是的！实在太可怕了，我想我们还是尽快离开这里。”
惨叫声继续，没有人鱼敢靠近那所房子。
半晌，惨叫声结束了，海的女巫的房子忽然颤抖起来，小美人鱼心里有不好的预感，她轻声道：“我觉得不对，我们还是快走吧。”
她的姐姐们诧异的看了她一眼，还没来得及表达意见，海的女巫的房子猛然间炸裂开来，房子的碎片向四面八方激『射』开来，割断了水蛇样的海藻，穿透了旋涡，其中有一片木片直直打到了小美人鱼的头上，她脸孔一白，直接昏了过去。
在昏过去时，她心里有一丝丝遗憾：今天是她十五岁生日啊，她还没有浮到海面上去，还没有看到外面的世界，就这样昏过去，真的不甘心啊！
小美人鱼的姐姐们急忙拖着她回了人鱼王宫。
……
小美人鱼悠悠醒了过来。
她的姐姐们好奇的看着她，送给她热烈的吻。
小美人鱼纳闷的问怎么了？
她的姐姐七嘴八舌的学给她听，她昏『迷』的这段时间，海里发生的事情：海的女巫和她的小木屋消失干干净净，大海中的旋涡不见了，水蛇一样的海藻森林已经干枯，大海里曾经到处都是癞蛤蟆，现在也已经不见了踪影，而你，我们最亲爱的妹妹，已经整整昏睡了三年……
小美人鱼看着眼前一张张熟悉的面孔，并没有意识到自己的生命少了三年是多么严重的事情，她想了想道：“我是不是可以去看看海面上的世界？”
“当然可以！”她的祖母慈祥的说，把这当成庆祝孙女醒来的一件大事。
当天夜里。
小美人鱼终于在十八岁的那天浮到了海上，她可以游到任何自己想去的地方，然而，经过了三年漫长的沉睡，沉睡前对大海以外世界的向往和悸动，已经消失的无影无踪，她只游了几个小时，就因为无趣返回了海底，从此，再也没有对人类的灵魂产生过好奇，因为海底的世界，就已经足够丰富多彩了。
……
赤炎国王的国度。
白雪公主正在庆祝她十五岁的生日，她的继母待她如亲生女儿一般，从四面八方邀请来了无数王子公主，其中，有一个王子的眼睛漆黑如墨，一下搅动了她的心扉。
她的继母是邻国的一位公主，优雅美丽，体贴温柔，她没有错过白雪公主眼中一闪而过的羞涩，她招了招手，让那位的王子来到自己身边，向白雪公主道：“这是我的外甥，海默王子，我希望你们成为很好的朋友！”