黄忠正在后面的营寨布置防线，防止敌军杀到后面来，看到火光，他知道前面的营寨已被敌军攻破。他并不着急，这营寨里面是一道又一道的防线，敌军不过只是攻破外围的营寨而已。魏延正在前面防守，他相信魏延之能，必能挡住敌军。
“报……报……”斥候气喘吁吁地跑进来：“报将军，于两个时辰前，敌军从北门出来一支军队，其动向目前不知，正在查探，想必待会儿会有回报。”
显然，这斥候是得知敌军出城后，就立即回来汇报，后面还有其他斥候正在跟踪出城的大军。
庞统一听斥候的话，立即明白过来，急道：“汉升，西门出来的军队是诱饵，北门的军队才是敌军主力。”
“不错。”得到提醒，黄忠也明白过来：“士元你留在这里坚守，我带着几千人去营寨北面，防范敌军攻营。”
“好！”
说完，黄忠匆匆点了几千兵，往北面而去。他刚到营寨的北面，就连忙部署防线。果然，片刻之后，关平便率军杀到。
益州军刚冲过来，黄忠下令弓弩袭击。夜里，谁的视线都受阻，关平也没看到敌军早有准备，直挺挺地冲过来，结结实实地挨了一阵弓弩。关平这才醒悟过来，益州军顿时一阵慌乱。
若在平时，大军骤然受攻击，关平会选择撤退，以避其锋芒，但他知道关羽在西面的战斗已经打响。他要是退了，父亲怎么办？没办法，他只能下令继续冲锋。
半刻钟后，关平终于率军到达营寨门口处，黄忠也率军迎了上去，双方战到了一起。战场上，惨叫声与怒吼声交织在一起，甚是惨烈。
大战了两刻钟时间，在黄忠的勇猛激励下，陈军士气高涨，士兵越杀越勇，很快占据优势。
益州军节节败退，关平眼看大军要败退了，想激励士兵再往前冲，却无济于事。一刻钟之后，益州军已呈败势，士兵开始没命地往后逃窜。他也没有办法，只好自己也选择撤退了。
杀败益州军后，黄忠并没有下令追击，一则，夜里追击恐怕不便，就算是自己不追，敌军夜里败退，也会自己跑散。二则，他更关心西面的战场。
于是，他让士兵紧守营寨，自己率部往西面而去。
陈军营寨的西面，双方的交战已进入白热化。关羽凭借着武勇，率军拼命厮杀，竟隐隐压制了魏延。
魏延看到敌军攻势太猛，不想硬拼，而选择后退。这倒不是他战败或畏惧关羽，而是前面的营寨已经被火烧得差不多了，他再坚守意义不大。这营寨在搭建时注意隔开，大火并不能烧到后面。
他选择后退，引敌军深入，再借助营寨防守，对己方更有利。营寨本身就是个防御工具。另外，他刚才与敌对战，拖延时间，让后面营寨的士兵又及时构筑了道防线。
关羽看到敌军后退，以为自己击溃了敌军，心中一阵兴奋，率着士兵勇往直前，杀到营寨深处。事实上，此战关羽舍命一搏，已是难以退去。
此刻，魏延看到双方的军队脱离接触，下令击鼓，传令提前站好位置的士兵射弩。一阵弓弩射向益州军，士兵一时不察，被射了个正着。
关羽急着不断地大喊：“冲啊！杀上去！”自己也往前杀，激励士兵往前冲。
最前面的士兵跑得太快，不慎撞到了什么，仔细一看，才发现是几排鹿角阻挡。鹿角之后，陈军的弓弩源源不断地射来，益州军损失惨重。士兵只好冒着陈军的弓弩清除鹿角。
此刻，益州军的进攻已是受阻，无力向前。面对陈军的弓弩，一些士兵选择躲起来或往后跑。
关羽大惊，大军冲杀到此，这士气是很重要的，士兵一旦退却，就犹如破了的气球一样，士气瞬间消失，想再鼓起士气，可不是一件容易的事情。可是，进攻受阻，面对敌军的弓弩，士兵逃跑或躲避是正常人的反应。
鹿角太多了，几排呈南北走向，似乎铺满了整个营寨。半刻钟之后，益州军士兵仍不能清理出一条路来。躲着士兵看到黑暗中射着的弩箭，不再像刚才那样无所畏惧，而是开始有了惧意，有些士兵吓得往后逃跑。
关羽大叫着，想阻止士兵逃跑，但似乎无济于事。随着时间的推移，逃跑的士兵越来越多，他很是无奈，看着前面陈军的营寨，顿时有一种无力感。犹豫了一会儿，他终于下令撤退。
有了命令，士兵们不再犹豫，往后跑去。大火还在烧着，但他们仍有路撤退。魏延看到防守奏效，心里非常高兴。只是，他并没有下令追击。
片刻之后，黄忠率军赶到，得知魏延也取得胜利，心中大为高兴。如此一来，益州军的夜袭已是失败。
“文长，干得漂亮。”
“谢将军夸奖，哈哈哈哈，那关羽竟敢夜袭？他太小瞧我们的营寨了，就算是他有几万大军，也不一定能攻破这营寨。”
“哼！那关羽竟敢小瞧我军？”
这时，庞统走了进来。
“汉升，关羽此次夜袭，以我看，他多半是知道诸葛将军攻破阳平关的消息，不甘坐以待毙，想在诸葛将军大军到达汉中前，发动突袭，以击溃我军。今已失败，益州军必军心涣散，我大军不能放过此机会。”
“你可让一部分士兵收拾战场，另一部分士兵在后面的营寨里休息，天亮之后，立即攻城。”
“士元说得对！好，就如此决定。”
……
关羽撤退到了南郑东门，在城头上的周仓看到关羽狼狈的样子，也知道夜袭已然失败，他心中忧虑了起来。
关羽进了城就问：“平儿呢？”
“还未回来。”
正说着，远处又有火光，关羽和周仓立即上了城头，看着越来越近的火光。近到城下，两人才看清楚，是关平所率部队。此时，关平也是狼狈不堪。关羽不用问也知道他也吃了败仗。