唐僧师徒四人慌不择路，竟往一山谷跑去。
他们均没有注意山谷外树立的一块书写着“育儿泉”的石碑。
他们跑得气喘吁吁。猪八戒指着山谷中一汪清泉道：
“师父，你看，这泉水多清！”
“为师有点口渴，八戒你去打点水来吧！”
唐僧示意沙僧将紫金钵给猪八戒去装水。
“好嘞！师父！”猪八戒兴冲冲地接过紫金钵。
猪八戒把头伸进泉水中，喝了一大口。
“师父，这泉水真甜！”
说完，装了一钵水递给唐僧。唐僧美美地喝完了这钵水。期间，沙悟净也忍不住渴，到泉水旁用手掬起来喝了好几口水。
孙悟空嫌弃猪八戒把头伸进泉水中。他忍住没喝。
不一会儿，忽然猪八戒喊肚子疼。只见猪八戒的肚子越来越大，竟然像怀胎十月的孕妇一般。
唐僧随后发作。沙悟净也抱着肚子叫唤。
“不好！这水竟然有毒。我去找这里的人算账！”唯一幸免的孙悟空拎起金箍棒准备找这里的土地公公。
土地公公却是一名女子。
“哪里来的妖猴！竟然敢在王母娘娘的地盘上撒野！啊！原来是齐天大圣。”土地婆婆忙道歉。
“你这土地甚是可恶。竟然在泉水中下毒！”
“大圣！这是育儿泉啊！是王母娘娘专门为女儿国的女子孕育后代所化。”
“什么！难道我们现在肚中的竟然是胎儿吗？”唐僧师徒惨叫道。
“是啊！不过以前都是女儿生的女儿。你们身为男子，不知要生出什么了？”土地婆婆嘀咕道。
“我师父岂能生育孩儿！快快，将解药告知！”孙悟空不耐烦地道。
“解药不是没有。有育儿泉就有落胎泉。不过这落胎泉历代都由女儿国国王看管。”土地婆婆慢条斯理地道。
“女儿国国王？师父，看样子我们要去找这个女儿国国王了！”孙悟空对唐僧道。
“快去找吧！为师快熬不住了！”唐僧捂着肚子道。
“土地！快陪我去找女儿国国王！”
“大圣且慢。如今这女儿国国王乃天上王母娘娘的大女儿转世，你们一定要尊重她！”土地婆婆提醒孙悟空道。
“知道了。快走！”孙悟空急道。
孙悟空在土地的带领下，很快找到女儿国国王。天女一听是大唐高僧师徒不慎喝了育儿泉，立刻同意将落胎泉的泉水给唐僧服用。
“既然大唐高僧经过我女儿国，我们应该好好招待一番！”天女吩咐国师去迎接唐僧师徒。
唐僧师徒三人喝了落胎泉，肚子里的胎儿化为无形。唐僧不禁松了一口气。
女国师将唐僧师徒四人迎至王宫。
天女亲自到王宫门口迎接。
“大唐玄奘携徒弟孙悟空、猪八戒，沙悟净参见国王！”
唐僧向天女行了一个佛礼。
天女微笑地看着唐僧道：
“久仰东土大唐威名。希望高僧能在女儿国盘桓一段时日，让我女儿国的女儿们能聆听大唐高僧讲解佛法，度苦厄众生。”
唐僧正要拒绝，一抬头看到天女的容颜，他不禁呆住了。
天女看到玄奘的容貌，心中一动，“咦，这大唐高僧怎么长得如此俊秀！”想起王母娘娘的吩咐，她不禁羞涩地转过头。
猪八戒看到女国师时，已经颇为心动；等看到天女的容颜，更是神不附体了。他忍不住对唐僧道：“师父，这女儿国国王如此盛情，你就答应留下来吧！”
“阿弥陀佛！那……就留几日。”唐僧不忍拒绝道。
孙悟空看向天女，不禁冷笑了几声。