话说孙权派诸葛瑾讨要荆州未果，积累的不满爆发了出来，派吕蒙带兵攻取长沙等三郡。刘备此时正在欢喜，兜中小钱钱正在越来越鼓，曲辕犁给自己带来了很多声望，蜀中百姓经过使用后，开始称赞起刘备来，觉得这个新州牧心中还是有民众，愿意造福民众的，这犁很好使，皇叔犁就皇叔犁吧。这时关羽和探子的消息同时到了，称长沙、柃陵、桂阳三郡被吕蒙占领。刘备一听立马怒了，这还能忍于是亲率大军来到公安，让关羽去夺回三郡。孙权一听刘备增兵也不甘示弱，自己入驻陆口，让鲁肃驻扎在益阳。一时间双方剑拔弩张，大战一触即发。刘备正在找寻战机之时，诸葛亮的信件送到言曹操以下汉中，此时不宜在与江东争夺，不如讲和将三郡先还给江东，联合江东抗曹，使孙权去进攻合肥。刘备一看曹操已经拿下汉中，也知此时不能再和孙权对峙下去了，于是派伊籍前往吴军去和谈。
孙权在营中听报说是，蜀中使者前来，便命人将伊籍引到大帐之中。伊籍见过礼后，孙权问道：“使者前来是为什么事？”伊籍道：“诸葛子瑜曾得吾主许诺，暂时归还三郡，但因诸葛军师不在，导致事情有失，如今命伊籍前来，送交割文书给于吴侯，并嘱咐伊籍与吴侯言道，南郡零陵本应一起归还，但是如今曹操袭取东川，使关将军无容身之地。如今合肥空虚，还望君侯念两家结盟之好，起兵攻之，使曹贼撤兵。吾主答应，取了东川即还荆州全土。”孙权听完令伊籍先去歇息，待和群臣商量后答复。待伊籍下去，孙权问众谋士刘备所言如何？张昭道：“主公，刘备如今肯归还三郡，皆因曹操攻取汉中，使刘备不得不回防。不过虽然如此，我军借曹操人在汉中之际，去攻取合肥乃是上计，如若强去荆州，刘备必然死战，如此到便宜了曹操。”孙权又问众人，众人皆认为此时是攻打合肥的好机会，荆州可日后再谋。孙权唤来伊籍道：“念及共抗曹贼之情，吾才答应退兵，并且帮刘备一帮，回去与你主言之，勿忘今日之言。”伊籍告辞回去复命。孙权命鲁肃管理长沙江夏桂阳三郡，自己则带人返回建邺。
刘备见孙权撤军，自己也带人回到成都，嘱咐关羽守好江陵，小心提防东吴。回到成都，刘备唤来刘禅问道：“东吴从我们这里买了多少货？”刘禅暗笑知道刘备不忿道：“东吴买了五十套回去，曹贼买了两百套。”刘备听后嗯了一声让刘禅退下，刘禅出了屋就听刘备的屋中大笑。刘备笑完暗自爽了一下后，召集文武商议汉中对策，听闻张鲁逃到了巴中，就让黄权前去劝说张鲁归顺自己。刘禅上完当天的课业，诸葛为了考教刘禅问道：“阿斗，主公派人去劝降张鲁，你觉得黄权此次可有成功之望啊？“ 刘禅笑道：”这事也就是走个流程，阿斗看来阿翁这次是，热脸贴人家冷屁股喽！”“此话怎讲？”“自作多情啦！”这时刘禅肩头一沉，回头一看是刘备，刘备给了刘禅一个爆栗道：“胆子大了，竟敢如此编排阿翁了！”
刘备坐下后道：“既然你对张鲁的态度早有预料，你说怎么办？”刘禅耸耸肩道：“还能怎么办，张鲁投降曹操，必成定局，剩下的就看曹操如何选择了。”“此话怎讲？”“曹操如果南下，那就好好打一场吧，不过我猜曹贼此时应该没有南下的欲望。”诸葛问道：“阿斗何有此说？”“因为曹操想称王啊！加上此次他打汉中已经劳师远征了，必定不会不休整就南下的，要知阿翁占蜀中打了多久，仓促南下可不是行军之计。”