花果山。
但见那旌旗闪灼，戈戟光辉，原来是四健将与许多小猴精，在那里演习武艺。
大圣分身落下云头高叫道：“小的们，我来也！”众猴丢了器械，跪倒道：“大圣好宽心！丢下我等许久，不来相顾！”大圣道：“也没多久，因手头事务繁忙，这才一时不得脱身。”
且说且行，径入洞天深处，四健将叩头礼拜毕，这才问道：“大圣在天这三百多年，实受何职？”
大圣笑道：“我记得才一年光景，怎么就说三百年了？”健将道：“天上一日，地下一年啊。”
大圣道：“且喜这番玉帝相爱，果然封我作‘齐天大圣’，起一座齐天府，设安静、宁神二司，司设仙吏侍卫。向后见我无事，着我代管蟠桃园，因我收了那东海龙子当徒弟，是他劝我凡事要多加用心，如今我得玉帝信重，行那武德星君之职。也是我徒儿说好奇那炼丹之道，请四海龙王帮忙集齐材料，我闲来无事，自家练成了一些，心中挂念着你们，特意让化身前来相赠。”
众猴闻言大喜，立即安排酒果接风，将椰酒满斟一石碗奉上。
大圣喝了一口，即龇牙咧嘴道：“不好吃！不好吃！”崩、芭二将道：“大圣在天宫，吃了仙酒、仙肴，是以椰酒不甚美口。常言道：‘美不美，乡中水。’”大圣道：“你们就是‘亲不亲，故乡人’。
说完就取出一个锦囊，一边打开一边说道：“我在天宫这些时日，结交了不少仙友，互相面熟情深，这些宝物，仙丹是我自己炼的，其他东西有些是别人送我的，有些是我打赌赢来的，有些是换来的，还有些是玉帝赏赐，都是些仙草、仙药、武器、武艺并小法术、法决、诀窍，这些东西在我手中也是鸡肋，你们好生保管，我族中若是有了出色的后辈，可用此加以助力。
只一条，不许他们作恶，否则我会亲自动手诛灭。”
众猴欢喜不胜。
大圣又道：“这几坛都是天上神仙吃的琼浆玉液，我想着你们都不曾尝着，也特意留了一些带回来。”
于是，聚集众猴在洞中，做个“仙酒会”，各饮了几杯，真是快乐无边。
许多妖王听说大圣归来，慌忙来到水帘洞外拜见。
大圣倒突然想起来了，问四健将：“为何你们演习武艺的时候他们不曾来？”
“唉，说到底，非我族类，其心必异。”健将道：“因大圣久不来家，这些妖王刚开始也只是同我们疏远，近日来有些摩擦，所以我们带着孩子们精练武艺，就是担心他们又来找麻烦啊。”
大圣道：“何人辄敢如此无状？”
四健将道：“主要都是些牛、羊、马、鹿一类，按理来说我们和他们也没有利益冲突，也不曾得罪，早前还好好的，最近不知道为什么就是突然变了脸色。”
“都是些蹄类啊。”大圣心中狐疑，先让外面求见的妖王进来。
周边一带的各族基本都来了，乌压压的跪了一大片：“拜见大圣，我等不知大圣归乡，觐见来迟，还望莫怪。”
大圣骂道：“我把你们这些不知死活的泼怪！各自分道扬镳倒也罢了，怎么还要欺我儿孙？想死就直说，老孙免费送他一金箍棒！”
“不敢！不敢！”众妖王战战兢兢的分辩道：“我等带领族群为了生存之道，近年来确实是和猴族疏远了，但也实在不敢冒犯啊。”
大圣道：“我问你们，那些蹄类妖魔是怎么回事？附近一带可有出现什么新的大妖？”
“有有有！”妖王道：“西南方刚来了个什么覆尘大王，收伏了周围一带无数妖魔，杀死我族类无数，各处挑起事端啊。”
那些本来是吃草的家伙，突然也想吃肉了，竟反过来把他们这些狮子、豺狼虎豹一类当成食物，他们这些家伙投降人家都不要，即使勉强接纳了，也一样百般欺凌。
大圣又问：“你们可知那是个什么妖魔？”
众妖都说不知，只说这些妖魔都以马类为最尊贵，大概这个大王也是个什么马吧。
大圣心中一喜：好啊，这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，于是念动法决变出一只金色的小鸟，让它前往天庭给本体报信，自己则是先去探探那妖怪的究竟，如果真是那妖怪，他要是听见风声要跑，也好拖延时间。
妖王见大圣要走，连忙叩头启问：“大圣，此次归乡，不知可停留多少时日？”
孙悟空要是不管这事，他们以后的日子可就难过了。
大圣道：“此妖很可能就是我一直追查的逃犯，不管是不是，为了我的猴子猴孙们，我也一定要铲除他，尔等可敢立下重誓，从今以后绝不作恶、不兴兵来犯？”
妖王们听说，立刻赌咒发誓：“我等这就向天地起誓，若是违背誓言，情愿死在大圣棍下，魂飞魄散，永不超生！”
大圣道：“那好，只要你们安分守己，不论是想平静度日也好，静心修行也好，老孙可以庇护你们一二。”
“多谢大圣。”
对绝大部分生灵来说，心愿还是希望平平安安的度过时光的，可这在很多时候都是一种奢望。
大圣使个隐身法，来到西南方上空，因为近距离打过交道，不需仔细观望就已经确定了就是那个妖魔。
此处的妖兵也是频繁调动、加严戒备，很可能是这个妖怪已经得到了一些风声。
天庭，孙悟空收到分身传来的消息，嘱咐本司众神做好准备，又让千里眼、顺风耳留神，听见呼唤立刻禀告玉帝之后，这才火急火燎的赶回下界。
花果山。
“又是你？”许久不见，妖马已经化为了人形，看上去和其他妖魔没有什么不同，自己起了个名字叫做覆尘：“孙悟空，我听说你从前和我也是一路人，我在这儿统帅群妖，自在为王，也不曾伤着你半个猴精，你何苦非要与我作对？”
大圣道：“卧榻之侧，岂容他人鼾睡？我要再不回来，只怕这水帘洞也要归你了吧？劝你趁早皈依，免得多受皮肉之苦。”
“呵呵！”覆尘全然不惧，不屑道：“一介化身，也敢和本大王如此讲话？还是等你本体来了再说吧。”
大圣略变了变脸色，心想，这妖怪怎么有些像是专门在此处等我？