之后，皮木义观摩了日军在冀东举行的大规模军事演习。所谓演习，实则是针对北平、天津的实战演练。
坦克集群冲锋，飞机俯冲轰炸，步兵在炮火掩护下推进。每一个战术动作都针对中国军队的布防特点。
演习结束后，参谋长对观摩团说：\"中国军队最多能撑三个月。他们的装备还停留在一战水平，士兵训练不足，指挥官更是昏庸无能。\"
一个年轻参谋提问：\"如果欧美国家干涉怎么办？\"
\"美国奉行孤立主义，英国在欧洲应对希特勒，苏联正在内部清洗，\"参谋长自信地说，\"等他们反应过来，中国已经被我们完全控制了。\"
皮木义听着这些对话，心中的最后一点疑虑也烟消云散。他甚至开始幻想，等占领全中国后，自己这个\"中国通\"能获得怎样的高位。
这天晚上，皮木义独自一人喝着清酒。虽然白天的种种见闻让他信心倍增，但夜深人静时，还是有一丝不安萦绕心头。
他想起江河那双鹰一般锐利的眼睛，想起皮若韵说过的那句\"善恶终有报\"。
\"不！\"他突然摔碎酒杯，\"我是胜利者！历史是由胜利者书写的！\"
他取出皮若韵和江河的照片，用火柴点燃。火光中，两人的面容渐渐扭曲、消失。
\"等到到处都是皇军的时候，看你们还能往哪里逃！\"皮木义对着燃烧的照片狞笑，\"至于你，我的好妹妹，我或许还会留你一命……\"
当老隋得知张广才岭新兵营被血洗的噩耗，差点疯掉。
残破的营地里，硝烟尚未散尽。老隋蹲在地上，手指深深插进泥土，肩膀因愤怒而微微发抖。
\"什么时候的事？\"他的声音沙哑得像是被砂纸磨过。
\"七天前，\"一个缠着绷带的战士哽咽道，\"鬼子突然袭击，唐营长为了掩护新兵转移，硬是用身体堵住了突破口……\"
老隋猛地起身，一拳砸在旁边的断墙上。
就在他要不顾一切地带“十二煞”准备连夜出击报复时，一匹快马疾驰而来。
\"新京急电！\"
密电内容让老隋如坠冰窟：日军正在大规模调动，很快就要大举入关！
\"隋哥，还等什么？先去端了鬼子几个据点再说！\"十二煞中的老五红着眼睛吼道。
\"糊涂！\"老隋厉声喝止，\"立即给三江红发报，提醒他们早做准备，同时通过他们向江河通报情况。\"
这群豺狼，终于要露出獠牙了！
接下来的日子，《申报》、《京报》等报刊发表相继发表匿名文章。
《倭寇狼子野心，华北危在旦夕》一文详细分析了日军动向；《三路进兵，三月亡华？痴人说梦！》揭露了日军的作战计划；《告全国同胞书：团结抗日，保卫家园》更是振聋发聩。
然而，这些文章除了在民间引起议论，南京政府却没有任何反应。
而且，他们不仅没有采取任何应对措施，反而加强了对抗日言论的压制。
他们这是闭着眼睛装睡！
非要等到刀架到脖子上才肯醒吗？
与此同时，在云省的皮家仡佬，江河召集了六人组进行动员：
\"鬼子马上就要打过来了，必须尽快说服乡亲们搬进牛角山。\"江河神色凝重。
二愣娘抹着眼泪：\"自从你歪脖大爷走了，我们娘俩就全听根子的。你说往哪走，我们就往哪去。\"
然而工作远没有想象中顺利。
大夯表态：\"根子放心，我这就回去收拾东西！\"可德子二爷吧嗒着旱烟，蹲在门槛上直摇头：\"我这房子是去年新起的，一砖一瓦都是血汗钱。鬼子来了又能怎样？难不成还抢老百姓的房子？\"二爷老伴也帮腔：\"就是，咱们穷人家有什么好抢的？要走你们年轻人走，我们这老骨头就守在这儿。\"
更让江河心痛的是，就连干娘也不相信危险迫近：\"根子啊，你是不是太紧张了？这小鬼子再厉害，总不能跑到这山沟沟里来吧？\"