11月初的日本列岛，随着各地起义军转入农村，东京当局紧绷的神经终于稍得舒缓。陆军参谋本部趁机抛出《昭和六年军备扩充纲要》，\"肃清赤患为名，将常备军从25万扩编至38万。而此时在纪伊山地深处，完成整编的工农红军第一师团正面临生死抉择。
此时在玉桂寺已经整编完毕的红第一师团已经脱胎换骨，在当地人民群众的不舍之中踏上了征途，玉桂寺地区地处中国腹地被日军反动派3给大型城市，爱知县，大阪，京都包围回旋余地较小，经师团党委决定部队将想办法越过日军封锁线向着外线推前进，在出发前师团党委召开了会议，分析了敌情介绍到日军第三师团，步兵第5旅团在名张地区，步兵第29旅团在伊贺一代，日军第10师团步兵第8旅团在奈良驻防，步兵第33旅团在京都驻防，16师团第20联队在爱庄町驻防其余部队开往了石川县，形成了三道封锁线，东线：第3师团第5旅团（名张）、第29旅团（伊贺）。西线：第10师团第8旅团（奈良）、第33旅团（京都）北线：第16师团第20联队（爱庄町）
11月2日夜，玉桂寺的一处民宅内灯火通明，前敌委员会扩大会议从傍晚持续到凌晨，争论焦点集中在突围方向上：处发现第一师团进行了广大的争论不少指战员不想放弃现有的根据地，他们希望部队南下与在赤木的西部局汇合，这一提议也遭到了其他同志的反对他们认为日本第三师团已经形成了封锁线不易突围那怕突围之后赤木根据地的回旋余地也小也容纳不了更多的部队，最终经过党委会的会议，决定向着石川县而去和红第三师团汇合。
当第一缕晨光穿透纪伊山脉的薄雾时，玉桂寺前的打谷场上已聚集了三千余名村民。他们沉默地等待着，手中捧着连夜准备的饯别礼物，老人们颤抖的双手捧着新的草鞋，妇女们挎着还冒着热气的竹篮（内装味噌饭团余个）
儿童们攥着连夜制作的纸鹤，送给了红第一师团，78岁的村长老松作造拄着拐杖，望着整齐列队的红军战士，浑浊的眼中闪着泪光说道：“老朽经历过西南战争，见过官军，也见过叛军...但这样的军队，真是开天辟地头一遭,”原来在红一师团来到之后战士们帮村民修好的23间茅屋，医疗队免费诊治的417名病患，部队组织的扫盲班，教会的189个不识字村民至少让他们会写自己的名字。
红一师团离开后留下了100余人的精干力量组建了游击队，在部队开拔之后，战士们将写满承诺的木板插在田边，来年插秧季必归，欠大娘家柴火三担，答应教铁匠铺学徒打枪。
当队伍消失在晨雾中时，发生了一个插曲，游击队炊事班长山下突然折返，将三斤盐悄悄倒进村里的公用盐罐，结果被村民发现，他在被发现后只说：“孩子们不能没盐吃”，这个盐罐后来成为玉桂寺的传村之宝。
在主力部队走了之后，玉桂寺游击支队坚持斗争至1936年4月，期间发展党员147名，为革命军重返近畿地区保存了重要火种。
部队巧施声东击西之计，先以佯动迷惑西线之敌，主力则隐蔽东进，伺机突破。经过周密侦察，我军选定爱庄町与名张结合部为突破口。红1联队如利剑出鞘，突破防线后迅速奔袭，直逼月滩口。
驻守月滩口的日军第5旅团步兵第6联队第一大队第二中队疏于戒备，巡逻懒散，毫无察觉。红1联队以迅雷不及掩耳之势发起突袭，犹如神兵天降，一举攻占月滩口。日军仓促应战，阵脚大乱，大部溃散而逃。
名张的第5旅团闻讯后，急调第6联队第一大队驰援月滩口。然而，红1联队早已料敌机先，在今山设伏，待敌进入包围圈后，骤然发难，一举歼灭日军300余人。此战重创敌援军，迫使第5旅团放缓行军步伐，只得紧急调集周边部队增援。
周亦云的主动出击彻底打乱了日军参谋本部的部署。原计划调遣国内5个师团、10万大军围剿红1师团的行动尚未展开，便被这一记凌厉的攻势所挫败。红1师团以灵活机动的战术抢占先机，使日军陷入被动，为后续作战赢得了宝贵战机。
当第5旅团匆忙赶到今川津时，周亦云早已率领红一师团主力悄然渡河，迅速甩开了追兵。日军指挥部误判我军意图，认定红一师团此举是为了与赤木地区的友军会合，于是紧急调兵遣将，妄图合围。
第三师团第29旅团一部迅速向旧本阵推进，试图与第5旅团形成南北夹击之势，同时，驻奈良的第10师团第8旅团也紧急出动，兵分两路，直扑中畑町和春日山，企图切断我军退路。
然而，就在红一师团穿行于山林之间时，一名通讯员飞奔而至，高呼：“师团长，大阪急电”周亦云接过电报，目光如炬，迅速扫过内容原来是第10师团已开始大规模调动。结合先前情报，他当即判断出日军正试图编织一张围剿大网。
周亦云，明白日军已经上党，当即果断下令说道：“传令，全军立即转向，改道北进。”
这一临机决断，使得红一师团在十六夜山荘日军敌旅团的合围尚未成型之际，如游龙般灵活转向，再次跳出包围圈，让日军的围堵计划彻底落空，并且在在一次甩开追兵按照原定计划东进，