话说三人走了很久都没翻过山岭，多九公说看这情况怕是走错路了，正好那边有个茅庵，咱们去找僧人问问路。三人走到庵前，正要敲门，就看到一个老翁提着酒壶和猪头过来，推开庵门要进去。
唐敖上前拱手问老翁这庵叫什么名字，里面有没有僧人。老翁说了声“得罪”，先进去放下东西，然后出来拱手回答说，这庵里供着观音，自己就是僧人。林之洋很惊讶，说你既然是和尚，怎么不剃头发，还打酒买肉，难道养着尼姑？老翁说里面是有个尼姑，是自己的妻子，他俩从小就在这看守香火。他还说，他们国家本来没有“僧人”这种说法，听说天朝从汉朝以后，住庙里的人都要剃发，男的叫僧，女的叫尼，所以这里也照着天朝的规矩，就算不吃斋、不剃发，称呼也一样，自己叫僧，妻子叫尼。
多九公说明来意后，老翁赶紧行礼，说不知道是天朝的贤士，便邀请他们进去喝茶，唐敖说还要赶路，就不耽搁了。林之洋又问，和尚尼姑生的儿女叫什么，难道和普通人不一样？老翁笑说，他们只是看守香火，没犯法没做坏事，和普通人没区别，儿女的称呼也和天朝看守文庙的人所生儿女一样。唐敖问这里的人脚下都有云雾，是天生的吗？老翁说这云是从脚上生出来的，没法勉强，颜色以五彩为贵，黄色次之，黑色最卑。多九公催着问路，老翁这才指了路，三人顺着路穿过了山岭。
到了市集，发现人很多，情况和君子国差不多，就是大家脚下的云五颜六色、形状不一。有个乞丐踩着彩云走过，唐敖问多九公，彩云最尊贵，乞丐怎么会踩彩云？林之洋也说，岭上那个和尚又吃荤又喝酒还有老婆，脚下也是彩云，难道这花子和和尚有什么好处？多九公解释说，云的颜色虽有贵贱，但踩彩云还是黑云，全看人心和行为善恶，和富贵贫贱没关系。心地光明正大，脚下就有彩云；心里奸邪，脚下就生黑云，而且云的颜色会随心而变，没法勉强。所以富贵的人可能踩黑云，贫贱的人反倒踩彩云。不过这里民风淳厚，踩黑云的人很少，因为大家都以黑云为耻，遇到坏事躲着走，遇到好事抢着做，没有小人习气，邻邦都叫这里“大人国”，外人不清楚，还以为是指人长得高大，其实不是。
唐敖说自己一直疑惑，听说海外大人国的人身高几丈，怎么这里的人不是，原来传错了。多九公说，身高几丈的是长人国，不是大人国，等以后到了长人国，你就知道“大人”和“长人”不一样了。
忽然街上的老百姓都往两边闪开，让出一条大路。原来是有位官员过来了，他头戴乌纱帽，身穿员领袍，头顶还撑着红伞，前后簇拥着不少人，看着挺威严。只是他脚边围着红绫，看不清脚下云的颜色。
唐敖说：“这地方的官员大概是因为脚下有云雾垫着，走路方便，所以不用车马。可为啥要用绫子把脚遮起来呢？”多九公解释道：“这种人脚下突然生出一种恶云，颜色像黑又不是黑，有点发灰，人们叫它‘晦气色’。但凡生出这种云的，肯定是暗地里做了亏心事，虽然能瞒过人，这云却不饶他，在脚底下生出晦气，让他在人前出丑。他用绫子遮着，不过是想掩人耳目，其实就是‘掩耳盗铃’。好在他们这云的颜色会跟着心思变化，只要真心改过，一心向善，云的颜色也会跟着变。要是恶云老在脚底下不消失，不光国王会查他的劣迹治罪，就连老百姓也会因为他知错不改、自甘堕落，不肯跟他来往。”
林之洋说：“原来老天爷做事也不公平！”唐敖问：“怎么不公平了？”林之洋道：“老天只让大人国的人脚下生这种云，别的地方都没有，这不是不公平吗？要是天下人都有这块‘招牌’，让那些昧良心、不讲道德的人，脚底下都生出黑云，在人前出丑，让人人看了惊心，那多痛快！”多九公说：“世间那些不讲道德的人，脚下虽然没现出黑云，头上却黑气冲天，比脚下的黑云还厉害呢！”林之洋道：“他头上有黑气，我咋看不见？”多九公说：“你虽然看不见，老天却看得明明白白、分得分分明明。好人有好路走，坏人有坏路走，一切自有定数。”林之洋道：“要真是这样，我也就不怪老天爷不公了。”
说完，大家又在各处逛了逛，怕天晚了，就赶紧回船了。
走了几天，就到了劳民国，然后停船上岸。只见这里人来人往，脸都黑得像墨一样，走路时身子都摇摇晃晃的。三人一开始以为是走路太急，身子才会乱动；再看那些不走路的，不管坐着还是站着，身子也摇摇摆摆，没一刻停的。
唐敖道：“这个‘劳’字，用得真是贴切。难怪古人说他们‘躁扰不定’。看这模样，真是举动浮躁，坐也坐不稳，站也站不安。”林之洋道：“我看他们倒像都得了羊角风。身子这么乱动，不知道晚上咋睡觉？幸亏我生在天朝，要是生在这个国家，恐怕也得这样，过不了两天，身子就得散架。”唐敖道：“他们整天忙忙碌碌的，坐立不安，这么操劳，不知道寿命怎么样？”多九公道：
“我以前听过海外传说，劳民国和智佳国有两句口号，叫‘劳民永寿，智佳短年’。原来这里的人虽然忙碌，但只是活动筋骨，不用费脑子；加上本地不产五谷，都以果木为食，煎炒烹煮的东西从来不吃，所以都很长寿。不过我一直有头晕的毛病，现在看他们摇摇晃晃的样子，只觉得头晕眼花，只能失陪先走一步。你们二位在各处逛逛，随后再来吧。”唐敖说：“这里街市又小，也没什么可看的，九公既然怕头晕，不如我们一起回去。”说完三人就一起按原路返回了。
只见劳民国的人提着很多双头鸟在卖。那些鸟在笼子里不停地叫，声音非常好听。林之洋说：“要是把这鸟买回去，到了岐舌国，有人看见想买，保管能赚几坛酒喝。”于是就买了两只，又买了不少鸟食，这才回到了船上。
走了几天，就到了聂耳国。这里的人身材相貌和普通人没什么两样，只是耳垂长到腰部，走路时得用手捧着耳朵。
唐敖说：“我听过相书上说‘两耳垂肩，必定长寿’，这聂耳国的人肯定都很长寿吧？”多九公说：“我以前见他们耳朵长，也打听了一下。没想到这个国家自古以来，就没有能活到七十岁的人。”
唐敖疑惑的问：“这是为什么呢？”多九公说：“在我看来，这是‘过犹不及’。大概是耳朵太长，反而没什么用。当年汉武帝问东方朔：‘我听说相书上说，人中人长到一寸，必定能活一百岁。现在我的人中大约有一寸多，似乎能活一百岁以上，将来能这样吗？’东方朔说：‘当年彭祖活了八百岁，如果按这说法，他的人中自然比脸还长了——恐怕没这回事。’”林之洋说：“要是用人中长短来比寿命，恐怕彭祖到了晚年，脸上只长人中，把鼻子、眼睛都挤得没地方了。”多九公说：“其实聂耳国的耳朵还不算太长。我以前在海外见过一个附庸小国，那里的人两耳下垂到脚，就像两片蛤蜊壳，刚好把人夹在中间。睡觉时，一只耳朵可以当褥子，另一只当被子。还有耳朵极大的，生下的儿女都能睡在里面。要是说大耳朵主长寿，这国人岂不是能长生不老了！”大家说着就笑了起来。
那天到了无肠国，唐敖想上岸看看。多九公说：“这地方没什么可看的，而且今天风顺，船走得快，不如赶到元股、深目这些国家再去瞧瞧。”唐敖说：“那行，听你的。不过我之前听说无肠国的人，吃进去的东西都是直接通过肠道排出来，这事儿是真的吗？”
多九公说：“我以前也因为这个说法，费了不少功夫才弄明白。原来他们没吃东西前，得先找好方便的地方；要是吃完再去，就跟喝多了酒一样，立马就得去‘还席’（排便）。我问他们为啥，这才知道吃进去的东西在肚子里根本不停留，一边吃一边就直接排出去了。所以他们吃东西时，都不肯大大方方的，总是贼头贼脑、躲躲藏藏的，瞒着人吃。”
唐敖说：“既然不停留，肯定不能充饥，吃了有啥用？”多九公说：“这话我也问过。没想到他们吃的东西虽然不停留，可只要在肚子里过一下，就跟咱们吃完饭一样，觉得饱了。你看他们肚子里其实是空的，但自己却觉得很满足。这是因为他们自己不知道问题所在，也没啥好奇怪的。可笑的是那些没吃东西的，明明知道肚子里啥也没有，偏要装作很饱的样子，这种人就未免太厚脸皮了。他们国家向来没有特别穷的人家，也没有特别富的。就算有几个富人，都是从饮食上算计出来的——那种算计不是一般人能做到的，所以富人也不多。”
唐敖说：“要说从饮食上算计，无非就是‘俭省’两个字，为啥别人做不到？”多九公说：“要是俭省得正当，该花的花、该省的省，那倒好了。这地方的人饭量特别大，又容易饿，每天吃饭的开销特别大。那些想发财的人家，你猜他们怎么算计？说出来挺好笑的，因为他们吃进去的东西很快就排出来，名义上是粪便，可刚排出来还没腐臭，他们就好好收存起来，留着给仆婢下顿吃。天天都这样，再加上其他事上拼命克扣，能不富吗！”
林之洋问：“他们自己吃吗？”多九公说：“这么好的东西又不花钱，他们怎么会不吃！”唐敖说：“这么脏的东西，他们能忍着吃下去，也没必要管。可把秽物给仆婢吃，就太过分了。”多九公说：“要是他们把有点臭味的东西让仆婢吃饱，倒还罢了；偏偏不让仆婢吃饱，还把那些粪便反复给他们吃，直到仆婢吐出来，饭和粪都分不清了，这才换别的。”林之洋说：“那他们的主人，连下面排出来的都要收着，要是看到上面吐出来的，肯定更爱惜，留着自己吃了。”
几人正闲聊着，忽然闻到一股酒肉香。唐敖说：“这香味可真馋人！在这茫茫大海上，这香味哪儿来的？”多九公说：“这地方是犬封国境内，所以有这酒肉香。‘犬封’按古书说又叫‘狗头民’，这里的人长着人身狗头。过了这儿，就是元股国，是产鱼的地方。”唐敖说：“‘犬封’这两个字我平时虽然听过，可为啥这儿的香味能传到境外？这是为啥？”
欲知后事如何？且听下回分解。