梅雨季节来临，淅淅沥沥的雨水让长江水面上涨了不少。荆州江陵城外的码头，关羽正看着运往中原的粮草船队——江南平定后，荆州成为季汉重要的粮食产地，每年向中原输送粮食十万石。
“将军，豫章郡传来急报，东吴旧部孙冀（孙权的侄子）联合山越部落，共率三千兵力，占据了豫章东部的上饶县，叛乱了！”副将关兴匆匆赶来，手中的密信被雨水打湿了边角。
关羽眉头一皱。孙冀在东吴灭亡后，一直隐居在豫章，没想到会突然叛乱，还联合了山越——山越部落居住在江南的山区，熟悉地形，擅长游击战，若不尽快平定，恐怕会蔓延到整个江南。“关兴，你率五千兵力，从陆路进攻上饶，牵制孙冀的兵力；我率三千水军，从长江顺流而下，进攻上饶的水路，切断他们的粮草补给。另外，派使者去山越部落，许以‘归降者可保留部落，还能得到朝廷赏赐的粮食和农具’，离间他们与孙冀的关系。”
关兴领命后，立刻率军出发。关羽则率领水军，乘坐战船，沿着长江向东进发。此时的上饶县，孙冀正忙着加固城墙，他以为凭借山越的游击战和城墙的防御，能抵挡季汉军队的进攻，却没想到关羽的水军来得这么快。
五月中旬，关羽的水军抵达上饶城外的信江边，切断了上饶的水路补给。孙冀的粮草只能靠陆路运输，却被关兴的军队多次袭扰，很快就陷入短缺。山越部落见粮草不足，又收到关羽的使者带来的承诺，开始动摇，不少山越士兵悄悄逃离营地。
孙冀见状，想要率军突围，却被关羽和关兴的军队前后夹击。“孙冀，你身为东吴旧部，朝廷对你不薄，为何还要叛乱？”关羽勒马阵前，厉声问道。孙冀自知不敌，却仍硬着头皮说：“我乃东吴宗室，岂能屈居季汉之下！”
关羽冷笑一声，率军冲锋，孙冀的军队很快就溃散，他本人被关兴生擒。平定叛乱后，关羽并未惩罚参与叛乱的山越部落，反而履行承诺，给他们送去了粮食和农具，还派农师教他们耕种。山越部落首领深受感动，亲自前往江陵，向关羽表示归附。
随后，关羽在江南推行“抚吴政策”：
1. 安抚东吴旧部：对于东吴的宗室和旧臣，只要不叛乱，一律保留原有官职和财产，还可参与地方政务；
2. 善待山越部落：承认山越部落的自治权，允许他们保留原有习俗，朝廷不干涉部落内部事务；同时，派农师和医匠进山，帮助山越发展农业，治疗疾病；
3. 发展江南经济：修复江南的水利工程，如芍陂、鉴湖等，提高农田的灌溉能力；鼓励农民种植水稻和桑树，发展丝绸产业；
4. 加强文化融合：在江南各州设立学校，教授汉话和中原文化，同时尊重吴地的文化习俗，促进汉吴文化融合。
这些政策的推行，让江南彻底稳定下来。东吴旧部不再有叛乱之心，山越部落也与季汉和睦相处，江南的经济快速发展，成为季汉仅次于中原的富庶之地。关羽也因治理江南有功，被刘备封为“江南大都督”，负责江南各州的军政事务。