北府军主力沿汴水西进，连克坚城，兵锋锐不可当。然而，真正的破局，有时并非仅仅来自战场上的血战，更源于敌人内部的裂痕。
后秦国主姚兴病重缠身，难以理政，其子姚泓虽被立为太子，但性格仁弱，威望不足。姚兴的其余几个儿子，如姚弼、姚愔等，各拥势力，觊觎储位，朝堂之上暗流涌动，猜忌日深。这种猜忌不可避免地蔓延到了前线领军将领之中。
镇守洛阳门户——成皋关的守将，名叫王懿，字仲德。他并非羌族姚氏宗亲，而是汉人出身，凭借军功升至方面大将，素以善守着称。然而，在此后秦内部风雨飘摇之际，他的汉人身份和手握重兵的地位，反而成为了原罪。
洛阳城中，有谣言悄然传播，称王懿与东晋暗通款曲，欲献关投降。这谣言来源可疑，却迅速传到了太子姚泓和其弟姚弼耳中。姚弼本就欲削除异己，巩固自身势力，趁机向姚泓进谗，称王懿心存异志，不可不防。
一道来自长安的诏书很快送到了成皋关：加封王懿为虚衔司徒，却明升暗降，欲削其兵权，令其即刻回朝“辅政”，成皋关防务交由姚弼的亲信接掌。
王懿接到诏书，心中一片冰凉。他深知，一旦离开军队，回到长安那权力倾轧的漩涡中心，等待他的绝不是高官厚禄，而是猜忌、囚禁甚至鸩酒。他为后秦戍边多年，浴血奋战，最终却换来如此下场！
“将军，姚弼的人已在来的路上，此刻回长安，凶多吉少啊！”帐下心腹将领焦急劝道。
“晋军兵临城下，势大难挡。朝廷不思同心抗敌，反而自毁长城！”另一人愤懑不已。
王懿望着关外连绵的北府军营垒，旌旗蔽日，士气如虹。再想到后方朝廷的昏聩和猜忌，一股巨大的悲凉和绝望涌上心头。
是夜，王懿秘密召见心腹，做出了一个艰难的决定。
次日黎明，成皋关关门悄然开启一条缝隙，数骑轻装而出，直奔北府军大营，为首者手持王懿的亲笔信和关防图籍。
刘裕在中军大帐接见了来使。阅罢书信，他先是惊疑，随即朗声大笑：“天助我也！姚兴昏聩，子弟相争，忠良寒心，此乃灭秦之兆！”
他立刻亲自写了一封回信，言辞恳切，承诺只要王懿献关来降，必定保其全家富贵，并以其为北伐向导，委以重任。
使者携信返回。当日下午，成皋关城门洞开！王懿率麾下主要将领，素服出降，献上了这座扼守洛阳东大门的天下雄关的钥匙！
北府兵不血刃，进入了这座他们原本预计要付出惨重代价才能攻克的险隘。刘裕亲自迎接王懿，执其手慰勉有加，当即表奏其为征虏将军、河南太守，极尽笼络。
王懿的投降，如同推倒了第一块多米诺骨牌。消息传开，后秦军心震动，本就摇摆不定的一些州郡守将和地方豪强，见风使舵，纷纷遣使请降。北府军进军速度大大加快。
更重要的是，王懿久镇河南，对后秦的兵力部署、关隘虚实、粮草囤积乃至朝廷内部矛盾了如指掌。他的归降，不仅献上了一座关，更献上了一张详尽的军事政治地图和一颗攻心的重磅砝码。
刘裕如获至宝，日夜与王懿商讨进军方略。原本还有些模糊的关中地形和秦军布防，此刻变得清晰无比。
陈衍目睹这一切，心中感慨。技术的革新可以攻克坚城，但人心的向背却能决定整个战争的走向。王懿的归降，其价值远超万千甲胄粮草。他也看到刘裕对降将的娴熟运用，既是真心利用其价值，也是做给天下人看。
北府军的前路，似乎因这道意外打开的雄关，而变得一片坦途。兵锋所指，已直抵洛阳城下。后秦的丧钟，已然敲响。