却说宛城魏军仓皇撤兵而败走许都，此时，魏国新城、上庸、魏兴三郡与其他魏地彻底隔绝，已成飞地。
上庸太守申耽、新城太守申仪，两兄弟于府中密谋，申耽（兄）曰：“上庸等三郡大部士卒先前已被抽调于宛城，今诸葛亮攻陷宛城，夏侯霸、夏侯和、桓范等将弃城而走，我等乃魏之弃子尔，不如早日率三郡军民归降大汉朝廷，或可加官进爵也。”
申仪道：“数十年前，汉中之战时，我等降刘备；后关羽失荆州时，投曹魏；今又投大汉，恐被世人耻笑也……”
申耽：“现上庸等三郡地兵微将寡，老弱病残，如何抵挡诸葛亮大军？如不早降，待到诸葛亮兵临城下，吾等身首异处时，悔不晚矣？世人流言蜚语比起身家性命，孰轻孰重？常言道大丈夫能屈能伸，现如能再投炎汉，待炎汉一统之时，我等亦不失为开国功臣！”
申仪：“善，从兄之言！”
立即遣人把新城、上庸、魏兴三郡印绶，舆图，钱粮册等物品送于宛城诸葛亮帐中。
诸葛亮、杨仪、高翔、关彝等将见申耽遣人商洽投降，亦大喜，纳了三郡印绶，舆图，钱粮册等物。
诸葛亮让新城使者稍作休息，回禀告申耽、申仪二将，汉军接受其投降，两兄弟当维护好三郡秩序，等待炎汉大军接收。
遣退使者后，杨仪谏诸葛亮：“申耽、申仪二将三叛其主，乃见风使舵、时生异心之辈，不如趁早除之。”
孔明：“现申耽、申仪二将已归降，迁徙其族往永安城即可，如杀之，今后恐无人肯降也……”
乃命高翔、董厥二将率6000精兵昼夜兼程，进军新城、上庸、魏兴三郡，改魏兴郡为汉兴郡。
三日后，高翔、董厥二将顺利接收上庸等郡城防，秋毫无犯。刘禅乃封申耽为镇中将军，申仪为游骑将军，各加封关内侯，两将与其族同迁往永安。申耽、申仪见炎汉军队精壮威武，诚惶诚恐，连连跪谢，不敢违命。
炎汉兵不血刃重占新城、上庸、魏兴三郡。至此，汉中，上庸，宛城皆连成一体，其益处不言而喻，荆州全境业已光复。
却说成都皇宫出现一件咄咄怪事，吴太后（车骑将军吴懿之妹，蜀汉昭烈帝刘备之皇后，与孙皇后并尊为两宫皇太后）邀请益州裨将军刘琰之妻胡氏进宫游玩，胡氏见皇宫金碧辉煌，亭台楼阁不计其数，佳肴水果随意品尝，竟贪图享乐，滞留皇宫中，月余才返回家中。
胡氏妖娆异常，又肤白貌美，裨将军刘琰恐胡氏与汉皇刘禅私通鬼混一月，乐不思家，不敢与皇帝当面对质，唯有拿胡氏撒气，琰竟用靴履抽打其面，而后休之并将其赶出家门，胡氏不服，告与官署……
官署官吏不敢擅自决断，立即禀报刘禅如何处置，刘禅听后大惊，刘琰虽为一裨将军，然事件若处理不妥，不仅自己声誉不保，更会使炎汉形象崩坏。
胡氏此人虽与自身有过几次照面过，的确长得天生丽质，让人怜爱，可刘禅近期忙于中枢军务、政务，根本就没空亦没心思勾搭胡氏。
于是乃命人先携自己所设计之海船、攻城器械等草图与刘琰解释，又令官差收置胡氏于客栈，严加看管，不让消息往外扩散。次日一早，禅立即颁布敕令：“今后官员妻女不准踏入皇宫一步。”又让孙皇后说与吴皇后招刘琰进宫详谈。
刘琰诚惶诚恐，进入宫中，亦步亦趋，吴皇后当面斥责刘琰，冤枉好人清白，又有起居郎提供皇帝起居实录为证。刘琰将信将疑，迫于皇威，回家后撕毁休书，与胡氏复合言好。
刘禅私下叹道：“古人云：‘瓜田不整履,梨下不整冠’，实不欺朕，此乃朕之失也。”
乃命史官记下这一失，暗自反省……