幻境之中，谢珩隐去身形，静观其变。那粉裙女子——花木兰，跪在父母面前，清亮而坚定的声音在简陋的屋内回荡：
“阿爷，阿娘，莫要忧愁。女儿……愿替阿爷，应征入伍，远赴边塞！”
此言一出，满室皆惊。老父母瞪大了眼睛，难以置信地看着跪在地上的女儿。老母亲首先反应过来，泪如雨下，扑上前抱住木兰：“我的儿！你……你胡说些什么！战场那是男子去的地方，刀剑无眼，你一个女儿家，如何去得？如何去得啊！”老父亲亦是连连跺脚，痛心疾首：“荒唐！真是荒唐！我花家纵然无人，也断没有让女儿代父从军的道理！传将出去，成何体统！我……我便是拼了这把老骨头，也不能让你去！”
木兰抬起头，眼中虽有泪光，却异常明亮坚定，她握住母亲颤抖的手，看向父亲饱经风霜的脸，语气沉着：“阿爷，阿娘，请听女儿一言。女儿虽为女子，然自幼随阿爷习得些拳脚，臂力不逊于寻常男子。如今家中情形，阿爷年迈，阿弟幼小，若阿爷前往，只怕……只怕有去无回。女儿此去，并非逞强，实是为保全阿爷，保全我们这个家！女儿心意已决，望阿爷阿娘成全！”她重重地磕下头去，额头触及冰冷的地面，发出沉闷的声响。
老父母看着女儿决绝的姿态，听着她条理清晰、字字泣血的话语，深知家中确无他路可走，巨大的悲痛与无奈席卷了他们，老母亲搂着木兰，放声痛哭，老父亲则颓然坐倒在榻上，老泪纵横，终究是默许了这“荒唐”却唯一的选择。
接下来数日，木兰家中一片忙碌与悲戚。她并未沉浸在悲伤中，而是雷厉风行地开始准备。她悄悄变卖了家中些许值钱的物什，又或是连夜纺织，换了些钱帛。
幻境中的画面流转，谢珩看到木兰女扮男装，用布条紧紧束住胸脯，穿上父亲的旧戎装，将青丝尽数挽于头顶，戴上皮弁，刻意压低嗓音，奔走于市集之间。她精挑细选，购得一匹矫健的骏马，配齐了鞍鞯、辔头与长鞭。当她一身戎装，跨坐于骏马之上时，那眉宇间的英气竟真将女儿的柔媚掩盖了七八分，俨然一个俊朗而坚毅的少年兵士。
离别之日终至。清晨，雾气未散，木兰辞别父母。她不敢与家人多言，生怕泄露了情绪，更怕父母见到自己落泪而更加伤心。只是在一片哽咽与叮咛声中，翻身上马，挥鞭策马，头也不回地踏上了征途。
画面跟随着木兰的身影，疾驰过原野，渡过大河。白日里她策马扬鞭，努力适应着军旅的节奏，夜晚宿营，耳边不再有父母关切的呼唤，只有黄河之水奔流的轰鸣，或是远山之上，胡人骑兵战马的嘶鸣与号角之声。那声音凄厉，带着塞外的荒凉与战争的肃杀，一次次冲击着她的耳膜，也锤炼着她那颗原本属于闺阁的女儿心。她紧握缰绳，望着北方沉沉的夜空，眼中虽有对故乡的思念，更多的却是逐渐凝聚的勇气与决心。
不知经历了多少日夜兼程，木兰终于赶到了集结的军营。报名、造册，她以“花弧”之名，混入了成千上万的兵士之中。军营生活艰苦卓绝，操练严苛，与男子同吃同住，她需时刻警惕，不敢有丝毫松懈。沐浴解手，皆需寻找无人时机，小心翼翼，如履薄冰。
境景象再变，展现出边塞战场的宏阔与残酷。木兰跟随着大军，跨越重重关山，奔赴前线。北地的寒气凛冽刺骨，夜间巡逻，刁斗（金柝）的冰冷敲击声穿透营帐，月光映照在将士们的铁甲之上，泛着幽冷的寒光。她与战友们一同枕戈待旦，经历了无数次的厮杀。
谢珩看到，在黄沙漫天的战场上，木兰手持长枪，与凶悍的柔然骑兵搏杀。她的武艺在实战中飞速精进，动作敏捷，力道沉雄，竟丝毫不逊于身旁的男儿。她曾于乱军之中救下受伤的同袍，也曾一马当先，冲破敌人的阵线。鲜血染红了战袍，风沙磨砺了容颜，那双明亮的眼睛，在烽火硝烟中，变得更加锐利和沉稳。十年（诗中虚指，言其长久）光阴，倏忽而过，她身经百战，屡立战功，竟从一普通士卒，累功升至将军麾下重要的中层将领，无人察觉其女儿身份。
战争的阴云终于散去，边患暂平，大军凯旋。天子（即可汗）在辉煌的明堂（朝廷）接见有功将士，论功行赏。木兰随着众多九死一生的将士，步入那庄严肃穆的殿堂。她低垂着眼睑，保持着军人的恭谨，心中却波涛汹涌。
天子对木兰的功绩大为赞赏，欲加以重赏，封她为尚书郎（诗中官职，泛指高官）。
然而，当内侍宣读完封赏旨意，询问她有何要求时，木兰却出列，单膝跪地，以经过十年刻意改变的、略显低沉的嗓音清晰奏道：“陛下隆恩，末将感激不尽！然末将别无他求，唯念家中父母年迈，多年未曾侍奉膝前，心中愧疚难安。只愿陛下恩准，赐还故里，使得归家，以尽人子孝道，则于愿足矣！”
她的请求，在追求功名利禄的朝堂上显得如此与众不同。天子虽觉意外，但感其孝心，亦知其战功赫赫，便欣然应允，并额外赏赐了大量金银布帛，足以让她一家后半生无忧。
画面切换到木兰的故乡。得知女儿（姐姐）即将归来的消息，整个家庭都沸腾了！年迈的父母相互搀扶着，激动地走出城外，翘首以盼；已经出嫁的姐姐，连忙对着镜子梳妆打扮；当年那个懵懂的幼弟，如今已长成健壮的少年，兴奋地磨刀宰杀猪羊，准备设宴庆贺。
当木兰一身戎装，风尘仆仆却英姿飒爽地出现在故乡的道路上时，等待她的，是亲人泪眼婆娑的拥抱与邻里惊异敬佩的目光。她终于回来了，回到了这片生她养她的土地。
回到熟悉的家中，木兰迫不及待地走进自己阔别已久的闺房。她关上房门，深吸一口气，开始卸下这身背负了十年的沉重铠甲。她缓缓脱下沾满征尘的战袍，解下束发的皮弁，露出原本乌黑浓密的长发。她坐到窗前，对着那面熟悉的铜镜，仔细地梳理着如云的鬓发，轻轻贴上女子常用的黄花额饰。
当房门再次打开时，走出来的，已不再是那个英武的将军“花弧”，而是一位身着旧时衣裙、云鬓花黄、眉目间虽多了几分坚毅风霜、却不掩其清丽本色的女儿家。
她步履从容地走出阁楼，来到那些一同归来、正于堂前等候叙旧的战友面前。
那些曾与她同生共死的战友们，看到眼前这位明眸皓齿、裙裾翩然的女子，一个个惊得目瞪口呆，面面相觑，半晌说不出话来！同行征战这么多年，竟然不知道这位勇猛果敢、智计百出的战友，是一位女子！
在一片震惊与寂静中，木兰看着昔日同伴们惊愕的表情，不由得莞尔一笑，那笑容中带着几分狡黠，几分释然，还有历经千帆后的从容。她并未多作解释，只是轻轻地，仿佛吟唱般，说出了那流传千古的比喻机巧的兔子奔跑时，雄雌难辨，正如她混迹于军中，与男子一同奋战，又有谁能分辨得出她的真实性别呢？这既是自嘲，也是对自己这十年隐秘而壮丽生涯的最好总结。
幻境至此，画面渐渐模糊，那农家小院的温馨，战场上的肃杀，明堂的庄严，最终都融入了木兰那释然而明亮的笑容之中。笼罩场景的灰雾重新合拢，将那段传奇往事掩盖。