公元200年，孙权继承了位子，歩骘就在孙权麾下做事，被任命为主记。主记，在当时应该是主管记录的低级小吏。
干了不到一年，歩骘就辞职与诸葛瑾、严畯一起游历江东各地，这三个人彼此成全，逐渐声名显赫起来，被称为当世的英杰才俊。出了名的歩骘很快就做了海盐县长，几年后孙权做了车骑将军、领徐州牧，歩骘就被任命为车骑将军东曹掾，兼任徐州治中从事，举其为茂才，可见对歩骘的重用。
210年，歩骘被外放为鄱阳太守，时间不长，孙权就让歩骘带人进入交州。此时的交州，除了江东势力、吴巨势力外，还有以士燮为首的强大本土势力。
士燮，字威彦，交州的苍梧郡广信县人，就是现在的广西梧州人。士燮师从于汉末着名的文学家、经学家刘陶，刘陶这个人名声很大，后来因为忠言直谏得罪宦官，最后自杀。士燮可不是一个这样的理想主义者，士氏是当地的豪族，父亲士赐做过日南太守，日南在现在的越南中部。士燮在其父去世后被举为茂才，任巫县令，在公元187年士燮50岁时，终于被任命为交趾太守，士燮终于开始了称雄交州之路。
交趾，在现在的越南北部，士燮在此善待百姓，招揽名士，势力逐步增强。这时的交趾（公元203年后称交州）刺史朱符，开始向交州各地征收重税，结果引起百姓反抗，各地山贼也开始作乱，朱符被杀。
在交州的上司被干掉，这必然会形成一定的权力真空。这时的朝廷动乱多年，对交州影响力也减弱了许多，有声望，有兵又有钱的士燮名义上还是交趾太守，实际已经是交州的实力军阀。这几年，士氏亲族在士燮的培养和运作下都锻炼的差不多了，趁着权力真空，士燮把弟弟们推了上来，士燮上表朝廷奏请其弟士壹为合浦太守，原徐闻县令士?为九真太守，士武为南海太守，士氏直接管理了交州近一半的土地。
在交州这里，士燮为首的兄弟们担任太守，因为权力大所以威望极高，这几人出行的时候有手下敲着钟磬，笳声、鼓声、箫声纷纷传来，道路上满是车骑，队伍中还有几十位和尚在车马群中焚香。士家兄弟的妻妾们都乘坐配着盖帷的小车，子弟都有士兵骑着马跟随。交州地处偏远，这种排场当地人很少见到，背后再加上强大的经济、文化和军事实力，确实起到了震服各少数民族的作用，就是秦末汉初的南越王赵佗也超不过他们。
曹操掌控的朝廷在朱符死后派遣张津为刺史，张津以前与何进关系密切，他去交州的一个重要目的也是为了牵制刘表。张津在交州的数年间持续与刘表交战，但张津的力量远不及刘表，连年征战带来的接连失败搞得部下怨声载道，自身能力不强还寄希望于道教经典，平常搞些宗教仪式，这让人对其不满与日俱增。
后来张津被反叛的部下区景杀死，刘表就派赖恭为交州牧。曹操当然不希望交州变成刘表的势力范围，士燮就趁机游走在各个势力间，捞取好处，曹操趁机赐给士燮玺印、封号，以士燮为绥南中郎将，总领交州七郡，继续兼任交趾太守。
曹操在赤壁之战被击败后不久，步骘率军进入交州，士燮开始倒向孙权。步骘进入交州后并没有立即开始行动，而是冷静观察各方动向，毕竟各方势力在此斗争，形势错综复杂。
公元211年，在经过短暂的相对和平之后，曹操率先开始了大规模军事行动。曹操命钟繇、夏侯渊征伐张鲁，如果进攻汉中，那么就需要借道关中，关中，指“四关”之内，即东潼关、西散关、南武关、北萧关。关中地区位于陕西省中部，现在的西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川五个地级市。这里南倚秦岭，渭河从中穿过，物产丰富，人杰地灵，春秋战国时期的秦国从此地崛起，这里称为“天府”的时期比成都还早了很多年，可见此地的重要性。
曹操是绝对不会把这里交给其他势力控制的，盘踞关中的马超更不会轻易把这里拱手相让。但马氏家族涉及到这样一个问题，马超的父亲马腾，弟弟马休、马铁已经在赤壁之战前被张既劝说入朝为官。
张既，字德容，在平定郭援之乱时就立下不小的功劳，平定高干时，张既又负责联系关中诸将共同讨伐高干，曹操出兵荆州前，张既受命劝说马腾放弃部曲入朝为官。马腾曾跟韩遂有过一段蜜月期，后来因为矛盾又互相攻杀，韩遂曾经杀了马腾的妻儿，双方因此征战多年。但是，双方的力量还不足以消灭彼此，曹操让马腾入朝为官，马腾也考虑了利弊。有利的方面，自己与韩遂征战多年，如果有了曹操的支持，那对自己是极为有利的；弊的方面，就是军权了，如果放弃了军权，那还拿什么筹码安身立命，没有兵权那么就什么都没有啊！最关键的是现在曹操的势力极为强大，现在他磨刀霍霍向荆州进军，如果我与其对抗的话，绝对没有什么好果子吃的啊！
马腾决定一面先答应曹操的要求，另一面拖延时间，观察各方动静再做决定。张既一直密切关注马腾的动静，在马腾犹豫不决之时，张既立刻命令各县储备物资准备作战，又命两千石以上俸禄的官员准备迎接马腾的到来。马腾一看这是做了战和两手准备啊，既然在战与和之间选择，那么还是选择和啊，在足够的压力之下，马腾起身赶往邺城，曹操任命马腾为卫尉，其子马超为偏将军，代替马腾统领部队，继续屯于原地槐里，封其子马休为奉车都尉，马铁为骑都尉，同其余家属到邺城作为人质。
赤壁之战后曹军准备进入关中，虽然父亲、弟弟这些家人的性命在曹操手里，但土地、人口、军队这些就是钱财，夺人钱财如杀人父母，关中、凉州一带的军阀立刻行动起来。