1936年11月，叛军对马德里发起了第二次大规模攻势。这一次，佛朗哥调集了8.5万兵力，配备了更多的坦克和轰炸机，企图一举攻克马德里。
叛军兵分三路，从北、西、南三个方向对马德里形成包围之势，马德里再次陷入危机。
图哈切夫斯基制定了“纵深防御”的战略，在马德里周边构建了三道防线。他亲自赶赴前线，指挥共和军顽强抵抗。皮达科夫则率领拉美红军志愿旅和部分共和军部队，深入叛军后方开展游击战。他们袭击叛军的补给车队，破坏叛军的交通线，给叛军造成了不小的损失。
然而，叛军的进攻越来越激烈，马德里的处境日益艰难。市区内粮食短缺，物价飞涨，平民们只能以面包和土豆为生。不少人因饥饿和疾病死亡，街头随处可见流离失所的难民。
19岁的费尔南多紧握着手中的莫辛纳甘步枪，指节因用力而泛白。他曾是马德里大学法律系的学生，三个月前还在图书馆里研读《民法典》，如今却穿着沾满尘土的共和军制服，守在普拉多大道旁的街垒后。
街垒由翻倒的电车、沙袋和断壁残垣堆砌而成，上面插着一面褪色的共和旗。费尔南多的身边，是一群和他一样的年轻人——有工人、学徒，还有辍学的学生。
他们当中，很多人甚至没接受过正规的军事训练，却凭着一腔热血拿起武器，保卫这座危在旦夕的城市。
“叛军的坦克过来了！”观察员的喊声打破了短暂的沉寂。费尔南多探头望去，远处的街道尽头，几辆叛军的一号坦克正轰鸣着驶来，履带碾过破碎的路面，扬起阵阵尘土。坦克后面，是少量的叛军士兵，他们穿着灰色军装，高举着旗帜，一步步逼近。
这是一小伙突破了外围防线的叛军，在战斗中迷失了方向，走到了城里来，但对城中仅剩下的民兵，却是一个巨大的威胁。
“准备战斗！”指挥官一声令下，街垒后的枪声瞬间响起。费尔南多趴在沙袋后，瞄准一名叛军士兵扣动扳机。
子弹呼啸而出，却打在了坦克的装甲上，发出“铛”的一声脆响。他心里一紧，握紧步枪再次瞄准，这一次，他击中了一名冲在前面的叛军士兵。
叛军的攻势越来越猛烈，坦克的炮火不断轰击着街垒，碎石和尘土四溅。费尔南多的战友一个个倒下，街垒的防线渐渐被撕开缺口。
就在这时，一辆叛军坦克突破了防线，径直冲向街垒。费尔南多毫不犹豫地抓起身边的炸药包，拉开引线，趁着坦克转弯的间隙，奋力冲了上去。
“费尔南多，回来！”战友们惊呼着。但他没有回头，纵身一跃，将炸药包塞进了坦克的履带下。
一声巨响后，坦克停了下来，冒着黑烟。费尔南多被爆炸的冲击波掀飞，重重地摔在地上，手臂被弹片划伤，鲜血直流。他挣扎着爬起来，捡起地上的步枪，继续投入战斗。
很快，费尔南多的腿部中弹，鲜血染红了裤腿。费尔南多被战友们抬回了营地。弥留之际，他望着身边的战友们，虚弱地说：“请告诉我的家人，我为保卫共和国而战，我不后悔。”
在共和军的顽强抵抗下，叛军的进攻再次受挫。佛朗哥见状，改变战术，采取“围而不攻”的策略，企图通过切断马德里的补给线，迫使共和军投降。
教会则利用这种局面，进一步煽动民心。他们在叛军控制区设立“救济站”，向平民发放少量粮食，但前提是必须宣誓效忠佛朗哥政权。
同时，教会还派遣传教士潜入共和军控制区，进行策反活动，不少意志不坚定的共和军士兵倒戈投降。
为了应对教会的策反，共和政F采取了一系列措施。他们加强了对舆论的控制，通过电台和报纸宣传反FxS思想，揭露教会与叛军勾结的真相。同时，共和政F还组织了“反FxS宣传队”，深入乡村和城镇，向平民讲解战争的真相，争取民心。
1937年1月，意大利派遣了更多的“志愿军团”士兵前往西班牙，德国则向叛军提供了先进的“梅塞施密特”战斗机。叛军的实力进一步增强，对马德里的进攻更加猛烈。共和军的伤亡不断增加，武器弹药和粮食短缺的问题越来越严重。
面对困境，图哈切夫斯基决定发动一次大规模的反击，突破叛军的防线，打通补给线。1937年2月，他集中了共和军的主力部队，包括装甲部队、步兵部队和国际纵队，向马德里西部的叛军防线发起了猛烈进攻。
战斗异常激烈，双方都付出了巨大的伤亡。共和军凭借着顽强的意志和苏联援助的武器，一度突破了叛军的防线，但由于后续补给跟不上，未能巩固战果，最终被迫撤退。
1937年3月，西班牙内战第一阶段已近尾声。此时的西班牙，一半是叛军的天下，一半是共和军的阵地。
叛军控制了西班牙南部、北部和西部的大片地区，占据了绝对的地理优势和军事优势；共和军则坚守着马德里、巴塞罗那、巴伦西亚等少数几个核心城市，凭借着苏联的援助和士兵们的英勇奋战，勉强维持着防线。