白驹过隙，岁月如歌。洪荒大地上，承载着不同天命与气运的两位人皇候选人，在各自的轨迹上茁壮成长。
有熊部落中，轩辕自小便展现出了远超常人的聪慧与灵性。他不仅体格强健，更拥有过目不忘之能，领悟力极强。无论是部落长者传授的狩猎技巧、生存经验，还是父亲少典教导的部落管理、人际协调，他都能迅速掌握，并常常提出自己独到的见解。其目光敏锐，能洞察事物本质，行事既有孩童的纯真，又不失沉稳与果决，仿佛天生便具备领袖的气质。
在师尊广成子的悉心教导下，轩辕更是如鱼得水。广成子虽性格倨傲，但教学却是不遗余力。他先传授轩辕玉清筑基仙法，强健其体魄，凝练其神魂，使其拥有远超凡人勇士的耐力与力量。随后，又将阐教所推崇的礼仪、秩序、王道思想潜移默化地灌输给轩辕，教导他何为“天命所归”，何为“以德服人”，何为“御下之道”。
轩辕对此展现出极大的兴趣和天赋，他不仅将广成子所授的炼气法门修炼得纯熟无比，更对那些治国安邦、统筹全局的王道之术心有灵犀。广成子见他进步神速，心中欢喜，更是倾囊相授，将自己毕生所学——包括一些粗浅的阵法演变、兵法韬略、甚至驱使一些低阶灵符的法门，都一一传授。不过十数载光阴，轩辕竟已将这玉清仙法的基础与广成子的世俗学问学了个七七八八，其成长速度，连广成子都暗自心惊，感慨不愧是天定人皇。
与此同时，轩辕也并未脱离部落生活。他积极参与劳作，体恤族人，以其智慧帮助部落解决了许多实际问题，威望与日俱增。
时光流转，有熊部落的首领少典年老力衰，最终在部落中安然离世。部落中的族人一致推举年轻有为、德才兼备的轩辕继承首领之位。轩辕继位后，励精图治，一方面继续推广农耕，改进技术；另一方面，为了加强与周边部落的联系，他迎娶了西陵部落首领的女儿嫘祖为妻。
嫘祖贤良淑德，更带来了改变人族衣着的伟大发明——她教导人们种桑养蚕，抽丝编绢！自此，人族开始穿上柔软舒适的丝质衣物，告别了完全依赖兽皮蔽体的时代，使得部落中的文明再进一步。轩辕与嫘祖的联姻，也使得有熊部落与西陵部落关系更加紧密，为之后的迁徙打下了坚实的基础。
然而，随着姬水河流域的人口愈发繁盛，资源开始显得捉襟见肘。轩辕高瞻远瞩，决定率领有熊部落的主体，向着东方更为广阔、肥沃的平原地区迁移，为以后问鼎洪荒大陆以谋求更大的发展空间。
东迁之路，并非一帆风顺。他们遇到了早已在此地扎根、同样强大的炎帝部落（乃神农氏后裔分支，虽尊神农为共祖，但已独立发展）。双方因土地、水源、狩猎范围等资源问题，产生了激烈的矛盾与冲突。
炎帝部落势力庞大，不肯轻易让步。最终，两大部落的军队在阪泉的旷野之上，展开了决定命运的决战！
轩辕虽得广成子传授兵法，但实战经验尚浅。而炎帝部落亦是兵强马壮。这场战争异常激烈，双方你来我往，足足打了三场大仗！轩辕在战争中迅速成长，他灵活运用所学，时而正面强攻，时而迂回包抄，更懂得团结内部，激励士气。
三战之后，炎帝部落的首领为轩辕的勇武、智慧以及那隐隐显现的王者气度所折服，深知再战下去，只能是两败俱伤，让其他势力得益。最终，炎帝的这个分支部落心甘情愿地与有熊部落合并结盟，共同尊奉轩辕为最高领袖，并因其有“土德之瑞”，土色为黄，故尊称为 “黄帝” ！
阪泉之战，并非简单的征服，而是一次意义深远的融合。炎帝部落带来了先进的农耕技术与医药知识，与黄帝部落的畜牧、手工业等互补，使得这个新生的联盟实力空前强大，文化更加繁荣。黄帝的声望，也在洪荒大陆上因此达到了一个全新的高度，真正开始具备了角逐天下共主的实力与头角。
为了昭告天地，凝聚气运，彰显威德，黄帝决定在五岳之首的泰山之上，举行一场盛大的封禅典礼，聚会鬼神，沟通天人！
适时，但见祥云铺路，瑞气千条。黄帝驾乘着以白玉象牙装饰的宝象车，由六条散发着龙威、鳞甲森然的蛟龙牵引，浩浩荡荡驶向泰山之巅！车驾旁，那鹤形、人面、仅有一足的神异之鸟毕方，口衔瑞草，跳跃侍奉，其所过之处，生机盎然；掌管八风的风神风伯，挥舞长袖，清扫前路，荡涤尘埃；司职行云的雨师雨师，手持杨枝，洒下甘霖净水，洗涤山峦！
泰山之上，紫气东来三万里，万千人族愿力汇聚，鬼神虚影显化朝拜。黄帝立于绝顶，告祭天地，正式确立了其人族共主雏形的无上地位，气运金龙隐现于身后，声势一时无两！
……
然而，就在黄帝于东方声威赫赫，势力急剧膨胀之时，南方九黎部落的蚩尤，也已然成长为一名顶天立地的巨人首领。
他继承了前世大巫的强悍体魄与战斗本能，天生神力可拔山撼岳，周身煞气缭绕，寻常野兽望之即逃。他并未得到系统性的仙道传承，但其战斗技巧却是在无数次与猛兽、与其他部落的冲突中自行磨砺而出，狠辣、高效，充满了最原始的暴力美学。他同样整合了九黎部落，并凭借其强大的个人武力与人格魅力，征服或联合了周边许多同样彪悍、对黄帝东迁扩张感到不安与不服的部落，形成了一个以九黎为核心的强大军事联盟。
当黄帝泰山封禅、尊号传遍四方的消息传到九黎时，蚩尤那铜铃般的巨眼中，燃起了熊熊的战火与不服！