顾云深与傅怀音讲起了沈洄的事情。
沈洄拿着“北京猿人”头盖骨化石上船后，傅怀音事先安排的人便前去接应他，当时沈洄与那些人说，顾云深还活着，如今化名为“苏隐”。接应的人水平有限，并不能根据化石仿制品寻找出线索，便迅速回了昆城，将仿制品交给许文茵。
当日顾云深趁日军空袭昆城之机逃离沈宅后，便去找了许文茵，回到南北派内部。他与许文茵依据化石仿制品的用料与仿制手段推断出，这件仿制品来自京城的化石仿制工匠之手。顾云深结合他所掌握的线索，以及卧底山中商会几年来所得到的信息，推测出前因后果。
“当时山海关被日军攻破后，为了防止‘北京猿人’化石落入日本人手中，上层做了两手准备。先制造一件猿人化石仿制品，与原件进行替换，而后将原件随政府西迁一同带往重庆。美军帮忙带走的那件化石，是仿制品，不巧半途遇到日军袭击，化石仿制品也落入了日军手里。日方若是光明正大带走猿人化石，一定会遭到国际社会舆论谴责，所以他们必然是要秘密带离的，通过古玩买卖带出中国，是最好的途径。”
顾云深讲到这里，傅怀音便大致猜到了后续之事，问道：“所以，山中商会拿到的猿人化石，其实是一件仿制品？原件去了重庆？可最后化石原件怎么会丢了？你们这些年不是一直在找吗？”
顾云深目露愤怒与悲哀：“猿人化石是在向重庆转移的过程，在四川一带丢失的。负责转移化石的人中了日方奸细的圈套，几乎是将猿人化石双手奉上。”
傅怀音惊讶无比：“双手奉上？这怎么听起来不像是中了圈套，倒像是叛变？”
“说叛变也不为过。”顾云深冷笑，“为了美色叛变。”
傅怀音理了理思绪，恍然大悟：“去色诱转移者的人，是不是含笑？所以青木哲也要拿到猿人化石原件，必须让你去上海接回含笑。”
顾云深点头：“是含笑。她当时拿到了化石原件，此后化石便失去了音讯。我们这几年一直在找，以为化石在日本人手上，甚至得到消息，化石在山中商会手中，事实上，化石并不在日本人手上。”
“当时西南地域尚未并非沦陷区，盘查严格，含笑无法顺利带离化石原件，只能暂时放在四川秘密之地。此次日军在滇缅边境进攻，日方以为终会攻破我军防线，沿滇缅公路进军云南，进而打通云南到四川重庆的通道，直逼重庆政府。到那时，他们便能顺利拿回猿人化石。这是我们综合这些年搜集到的零碎线索推测出的结论。”
傅怀音再一次想起在滇西战场上牺牲的大哥与二哥，攥紧了拳头：“日方怎么会想到，中国的军民哪怕付出巨大的牺牲与代价，即便战尽最后一滴血，也绝不会让他们攻破滇缅防线。”