曹丕经过多年的隐忍终于被封为世子，总算得到了梦寐以求的接班曹老板大业的机会。曹丕被封世子后，左右长御一起恭贺卞夫人道：“曹丕将军被封为世子，大家都很高兴，是不是要打开府库，大赏府中的人？” 卞夫人道：“大王因为曹丕是长子，所以封他为世子。我现在应该庆幸没有教养不当的过失，哪有什么理由赏赐府中的人。\"
女官将卞夫人的话禀告了曹操，曹操听后大为高兴，非常赞赏卞夫人的做法道：“生气时不表现在脸上，高兴时能知道节制，是最难做到的！” 相比老妈的淡然的表现，曹丕可就逊色很多了。曹丕知道自己被封为世子后，抱住辛毘的脖子兴奋道：“佐治，我被封为世子啦！我太高兴了！”
辛毘回家后对女儿宪英讲述了曹丕的兴奋之言。宪英听后长叹一声：“世子的职责是代替君王主理宗庙社稷，既然代君王行事，就应该有忧虑之心。主持国家大事，应该保持戒惧之心。本该保持忧虑谨慎的心思，刚得到世子之位就这么兴奋，没有一丝对世子储位的忧虑谨慎，有这样的世子魏国，怎么能昌盛长久呢！”
不过曹丕现在可没有心思，思考这些事情，头上密布多年的阴云终于散了，自己终于战胜曹植得到了世子之位。赶快马不停蹄的写了《典论》，要在文学成就方面，证明自己不比曹植差。写完后就找了很多大儒，不知疲倦的整日到处宣讲。
这也就算了，离谱的是曹丕还用用素娟抄写了一份《典论》和自己的诗词送给了孙权，然后又用纸抄了一份同样的送给了张昭。孙权和张昭看着曹丕送来的《典论》，哭笑不得。
鲁肃和凌统的去世让孙权惋惜。但是谁来代替鲁肃的位置成了，孙权当前要解决的问题。一般来说主帅去世后都由副手，担任主帅的位置。但是孙权对鲁肃的西联刘备一直颇有微词，不满鲁肃对刘备的鸽派政策。
话说孙权刚处理完鲁肃去世后的人事问题。鲁肃去世后，孙权任命严畯代替鲁肃的职务，大家都为严畯高兴，但是严畯百般推脱道：“我只是一个手无缚鸡之力的书生，不懂兵事。” 甚至上演了上马堕鞍的闹剧。
其实孙权一直不满意鲁肃对刘备的鸽派政策，鲁肃死后孙权属意的是对刘备不友好的吕蒙。严畯对此心知肚明，自问担不起夺取荆州的重任，于是百般推脱。如此正合孙权的心思，于是孙权让吕蒙兼任的鲁肃的官职，寻机以图荆州。
孙权扬州境内百越一直是孙权的心腹之患。陆逊向孙权建议道：“现在的形势，是三家各自割据一方争霸天下。周边的敌人像豺狼一样，注视着我们。要防备击退这些人，没有大量的人马是不成的。这些山寇在我们一直不睦，不服管教而且在我们的腹地，这些不安稳的因素，让我们没法腾出手来，专注对付外敌。现在我们应该扩大军队规模，挑选精锐兵卒。” 陆逊的话正合孙权的想法于是让陆逊做自己的右部督，让他管理会稽、鄱阳、丹阳三郡。
忙着处理接班人的曹老板，并没有忘记给孙权添乱。曹操策反了费栈，让费栈在丹阳煽动山越闹事。孙权命陆逊率兵前往讨伐，当时陆逊的兵马较少，但是陆逊展示了他的军事才能，通过多插旗子迷惑敌人，又通过偷袭的很快就击败费栈。然后把山民都迁徙到平原地区，编入户籍，种田纳赋。而且挑选强壮者从军，得精兵万余。处理完山越的叛乱后，陆逊回驻芜湖。
刘备这里也损失了一员大将，霍峻去世了。刘备听到霍峻去世的消息后非常悲痛，要亲自吊祭。在霍峻的尸首运回成都后，刘备率领众臣前往吊丧，还在墓前留宿。